Serenity：英伟达往往提前透露AI趋势，市场却总在落地前低估机会
来源：
x.com
8月16日，“白毛股神”Serenity表示，AI投资可能比市场想象中更简单，因为英伟达及其CEO黄仁勋实际上一直在提前释放未来产业趋势信号，但市场往往在趋势真正爆发前选择忽视。Serenity称，2025年英伟达大举锁定EML（电吸收调制激光器）和激光器产能时，市场曾质疑光子学赛道，认为相关公司存在炒作甚至管理问题，然而一年后相关光通信企业股价大幅上涨。其中LITE上涨678%，AAOI上涨475.12%。
Serenity认为，如今市场正在重复类似模式。2026年，英伟达通过长期协议锁定连续波（CW）激光器和EML产能，同时明确推动800V电力架构转型，并多次强调共封装光学（CPO）以及“Physical AI（物理AI）”将成为下一阶段重要趋势。市场可能再次低估英伟达释放的产业信号，但英伟达及黄仁勋的判断往往可以作为AI产业趋势的领先指标。
