Serenity：英偉達往往提前透露AI趨勢，市場卻總在落地前低估機會
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8月16日，“白毛股神”Serenity表示，AI投資可能比市場想象中更簡單，因爲英偉達及其CEO黃仁勳實際上一直在提前釋放未來產業趨勢信號，但市場往往在趨勢真正爆發前選擇忽視。Serenity稱，2025年英偉達大舉鎖定EML（電吸收調製激光器）和激光器產能時，市場曾質疑光子學賽道，認爲相關公司存在炒作甚至管理問題，然而一年後相關光通信企業股價大幅上漲。其中LITE上漲678%，AAOI上漲475.12%。
Serenity認爲，如今市場正在重複類似模式。2026年，英偉達通過長期協議鎖定連續波（CW）激光器和EML產能，同時明確推動800V電力架構轉型，並多次強調共封裝光學（CPO）以及“Physical AI（物理AI）”將成爲下一階段重要趨勢。市場可能再次低估英偉達釋放的產業信號，但英偉達及黃仁勳的判斷往往可以作爲AI產業趨勢的領先指標。
