新闻热度趋势
项目概述
Wave 是一个 GameFi 和 DeFi 应用程序的生态系统，基于 Telegram 的易用丝滑交易产品 Wave Trading，专注支持 SUI 生态早期优质项目的 Wave Pad，以及 DeFi 和 GameFi 等产品，为用户提供一站式的交易、空投、投资、游戏等产品体验。
Gate股票市场发展负责人：加密与股票加速融合，多资产投资浪潮正在开启
在 Cointelegraph 最新节目《Chain Reaction》的采访中，Gate 股票市场发展负责人 Lucas Sum 表示，加密与股票正在悄然趋同，并逐渐成为同一笔宏观交易。他指出，目前加密市场与纳斯达克指数的相关性已高于五年平均水平，相关系数一度超过 0.8。当前资金情绪整体偏谨慎，更多资金停留在稳定币等低风险资产中，投资者正等待更明确的催化剂。Lucas Sum 认为，下一轮市场周期的核心叙事可能不再是“加密对抗华尔街”，而是传统金融资产通过链上基础设施加速进入数字金融体系。RWA 规模已由一年前约 120 亿美元增长至 300 多亿美元，代币化美国国债规模也达到约 150 亿美元，显示链上金融基础设施仍在扩张。与此同时，宏观流动性、实际收益率及监管清晰度仍是影响风险资产表现的重要因素。在这一趋势下，投资者的关注点正从单一资产配置转向多类资产协同配置。Lucas Sum 表示，Gate 正持续拓展股票业务，目前已覆盖美股、港股及韩股市场，并计划进一步延伸至更多全球市场，为多资产投资提供相应基础设施。
前白宫AI顾问：“AI对抗AI”将推动网络安全创业浪潮
前白宫人工智能政策高级顾问 Sriram Krishnan 在接受 CNBC 节目《Squawk Box》采访时表示，未来将出现一波利用人工智能对抗人工智能（AI fighting AI）的网络安全初创公司浪潮。随着 AI 模型能力快速提升，尤其是具备自主运行能力的“失控 AI 模型”（rogue AI models）风险增加，网络安全领域将需要新的防御体系，包括利用 AI 技术实时识别、监控和阻止 AI 驱动的攻击。Sriram Krishnan 认为，未来网络安全竞争将演变为“AI 攻防战”，攻击者可能利用 AI 自动发现漏洞、发动攻击，而防御方也必须依靠 AI 提升威胁检测和响应能力，这将为新一代网络安全创业公司创造机会。在采访中，Krishnan 还讨论了 AI 产业竞争格局、英伟达（Nvidia）5000 亿美元融资计划以及全球 AI 军备竞赛等话题。他指出，随着 AI 基础设施投资规模持续扩大，算力、模型安全和网络防护将成为 AI 生态的重要组成部分。
AI三巨头冲击资本市场：SpaceX、OpenAI、Anthropic或创造美国VC史上最大退出潮
美国全国风险投资协会（NVCA）与 PitchBook 日前发布的《Venture Monitor》报告指出，SpaceX 上市叠加 Anthropic、OpenAI 潜在 IPO 后，三家公司带来的价值规模将达到前所未有水平。报告称：“随着 SpaceX 上市，加上这些企业未来退出，其创造的价值将超过 2000 年以来所有美国 VC 投资企业的退出总额”，核心因素在于三家公司极高的估值预期。SpaceX 目前估值已达到约 1.77 万亿美元，而 Anthropic 和 OpenAI 也正朝数万亿美元级企业估值迈进，市场预计，三家公司合计估值可能超过 4 万亿美元。这一规模甚至远超过去科技行业大型 IPO 案例。美国证券交易委员会（SEC）数据显示，去年美国 IPO 融资总额约 700 亿美元，而 SpaceX 单家公司估值已经达到传统大型 IPO 难以匹敌的水平。作为曾经备受关注的科技 IPO 案例，优步（Uber）2019 年上市时估值约 840 亿美元，仅相当于 SpaceX 当前估值的不到 5%。不过，NVCA 与 PitchBook 的比较基于“创造的企业价值”，而非投资者实际套现金额。同时，分析未纳入阿里巴巴等非美国企业。此外，苹果、谷歌 Android、YouTube、Instagram 等已上市企业创造的价值也未计入 VC 退出统计。报告指出，过去 25 年美国科技市场曾诞生多次历史级 IPO，包括 2004 年的谷歌、2010 年的特斯拉以及 2012 年的 Meta 等企业上市。这些公司如今均成为全球最具价值企业之一。此外，LinkedIn、Slack 和 WhatsApp 等公司也曾以超过 200 亿美元规模完成并购。NVCA 认为，本轮由人工智能（AI）驱动的上市周期可能进一步刷新这些纪录，分析认为，推动这一趋势的主要原因有两点：首先，科技企业正在比过去更长时间保持私有化运营，通过长期融资和业务扩张积累更高估值。如果今天的谷歌处于早期阶段，可能也会选择更晚上市，以获得更高市场估值。其次，AI 产业具有高度资本密集特征。训练大型 AI 模型需要投入巨额资金，推动 AI 企业持续进行大规模融资，并带动估值快速增长。业内人士认为，SpaceX、Anthropic 和 OpenAI 潜在上市规模将考验美国资本市场承接能力。随着 AI 企业从私募融资阶段进入公开市场，未来数万亿美元级科技资产如何流向股票市场，将成为投资者关注焦点。（DigitalToday）
韩国上市公司K Wave Media清仓88枚BTC，退出比特币财库公司行列
据 BitcoinTreasuries 数据，韩国上市公司 K Wave Media（KWM）已出售剩余全部 88 枚 BTC，用于偿还 600 万美元债务。出售完成后，公司比特币持仓降至 0 枚，退出比特币财库公司行列。K Wave Media 曾于去年宣布获得 10 亿美元比特币财库融资能力，并计划尽快将比特币持仓扩大至 1 万枚。但今年 5 月，公司已将最多 4.85 亿美元剩余融资额度由比特币财库战略转向 AI 基础设施建设，包括数据中心、GPU 算力及相关收购。
美国IPO热潮创纪录：上半年融资达2510亿美元，AI驱动新一轮上市潮或延续
据市场消息：数据显示 2026 年上半年美国 IPO 及股票发行规模达到历史新高，总融资额达 2510 亿美元，其中 SpaceX 的创纪录上市成为主要推动力之一。投行人士预计，第三季度市场将迎来更强劲的 IPO 管线，AI 相关企业成为核心驱动力，包括 Anthropic 在内的多家重量级公司仍有望推进上市进程。市场普遍认为，AI 资本开支与科技股高估值环境正共同支撑本轮 IPO 繁荣周期延续。
Strive CIO：若比特币持续低迷或催生行业并购重组潮
Strive 首席投资官 Ben Werkman 表示，若比特币价格长期低迷，将加大依赖可转债融资的比特币财务公司压力，部分公司可能被迫出售 BTC 以维持运营或偿还债务，并引发并购、资产出售和重组。Ben Werkman 介绍，Strive 坚持仅采用股权融资模式，规避可转债带来的债务风险，此前收购同行 Semler Scientific 正是行业整合的典型案例。他提到，目前已有不少同业主动降杠杆、优化资产负债表；叠加评级机构对比特币资产估值持保守态度，后续市场持续走弱环境下，行业并购与结构调整事件或将持续增多。（Theblock）
Gate股票市场发展负责人：加密与股票加速融合，多资产投资浪潮正在开启
在 Cointelegraph 最新节目《Chain Reaction》的采访中，Gate 股票市场发展负责人 Lucas Sum 表示，加密与股票正在悄然趋同，并逐渐成为同一笔宏观交易。他指出，目前加密市场与纳斯达克指数的相关性已高于五年平均水平，相关系数一度超过 0.8。当前资金情绪整体偏谨慎，更多资金停留在稳定币等低风险资产中，投资者正等待更明确的催化剂。Lucas Sum 认为，下一轮市场周期的核心叙事可能不再是“加密对抗华尔街”，而是传统金融资产通过链上基础设施加速进入数字金融体系。RWA 规模已由一年前约 120 亿美元增长至 300 多亿美元，代币化美国国债规模也达到约 150 亿美元，显示链上金融基础设施仍在扩张。与此同时，宏观流动性、实际收益率及监管清晰度仍是影响风险资产表现的重要因素。在这一趋势下，投资者的关注点正从单一资产配置转向多类资产协同配置。Lucas Sum 表示，Gate 正持续拓展股票业务，目前已覆盖美股、港股及韩股市场，并计划进一步延伸至更多全球市场，为多资产投资提供相应基础设施。
前白宫AI顾问：“AI对抗AI”将推动网络安全创业浪潮
前白宫人工智能政策高级顾问 Sriram Krishnan 在接受 CNBC 节目《Squawk Box》采访时表示，未来将出现一波利用人工智能对抗人工智能（AI fighting AI）的网络安全初创公司浪潮。随着 AI 模型能力快速提升，尤其是具备自主运行能力的“失控 AI 模型”（rogue AI models）风险增加，网络安全领域将需要新的防御体系，包括利用 AI 技术实时识别、监控和阻止 AI 驱动的攻击。Sriram Krishnan 认为，未来网络安全竞争将演变为“AI 攻防战”，攻击者可能利用 AI 自动发现漏洞、发动攻击，而防御方也必须依靠 AI 提升威胁检测和响应能力，这将为新一代网络安全创业公司创造机会。在采访中，Krishnan 还讨论了 AI 产业竞争格局、英伟达（Nvidia）5000 亿美元融资计划以及全球 AI 军备竞赛等话题。他指出，随着 AI 基础设施投资规模持续扩大，算力、模型安全和网络防护将成为 AI 生态的重要组成部分。
Michael Saylor：CLARITY法案将释放美国及全球下一波数字资本
Michael Saylor 在 X 平台发文表示，昨晚的 CLARITY Act 审议将释放美国及全球下一波数字资本、数字信贷和数字权益，为 BTC 提供机构验证，为由 STRC 驱动的数字收益市场提供框架，并促进 MSTR 更广泛采用。
Galaxy研究主管：Coldcard事件冲击比特币社区，社区安全理念迎转折
Galaxy Research 主管 Alex Thorn 在 X 平台表示，针对 Coldcard 硬件钱包漏洞的攻击活动目前已明显减少，但随着更多受害者报告出现，累计损失仍在持续上升。此次事件对比特币社区冲击巨大，因为受害者主要是长期持有 BTC、坚持自托管冷存储理念的用户，而非因参与高风险交易或 DeFi 活动导致资产损失。以 1.12 亿美元规模计算，该事件已跻身加密史上损失金额排名前 20 的黑客事件，也是硬件钱包自托管领域迄今最严重的安全事故之一。比特币文化可能因此进入新的阶段，过去单纯依靠理念传播和极端自托管宣传的方式正在结束，社区需要更加重视技术安全、降低用户进入门槛，并避免将安全责任简单归咎于普通用户。此次危机最终可能推动比特币生态建立更成熟的安全体系。Galaxy Research 目前已直接联系 190 名受害者，并高度确认此次漏洞事件已导致超过 8600 个地址中的 1778.84 枚 BTC（约 1.127 亿美元）被盗。该统计尚未包含部分中等可信度的可疑攻击记录，例如尚未确认的“Wave 4”。若将这些潜在攻击范围纳入，损失规模可能扩大至 2417.35 枚 BTC（约 1.53 亿美元）。与此同时，事件正在改变市场对自托管安全的认知。Galaxy 表示，多签钱包（multisig）成为此次事件中的“赢家”，截至目前没有任何一笔被盗交易来自多签钱包。包括 Casa、Unchained、Nunchuk、Anchorwatch 等多签服务商均观察到用户注册量和 BTC 流入明显增加。
韩国上市公司K Wave Media清仓88枚BTC，退出比特币财库公司行列
据 BitcoinTreasuries 数据，韩国上市公司 K Wave Media（KWM）已出售剩余全部 88 枚 BTC，用于偿还 600 万美元债务。出售完成后，公司比特币持仓降至 0 枚，退出比特币财库公司行列。K Wave Media 曾于去年宣布获得 10 亿美元比特币财库融资能力，并计划尽快将比特币持仓扩大至 1 万枚。但今年 5 月，公司已将最多 4.85 亿美元剩余融资额度由比特币财库战略转向 AI 基础设施建设，包括数据中心、GPU 算力及相关收购。
观点：SpaceX等巨型IPO浪潮恐对美国股市构成持续多年的拖累
Research Affiliates 创始人 Rob Arnott 表示，SpaceX、Anthropic PBC 和 OpenAI 等超大型 IPO，可能通过将数百亿美元资金从现有股票中分流出去，对更广泛的股票市场造成持续多年的拖累。在标普道琼斯指数公司决定不让这些大型新股快速纳入指数后，这种分流效应可能需要一段时间才会显现。但在 Arnott 看来，随着这些公司在指数中的权重逐步上升，其影响本来就需要更长时间才能传导到市场其他部分。Arnott 是智能贝塔投资的先驱，其公司策略被品浩(Pimco)和景顺(Invesco)等机构采用。Arnott 说：“这将扰动资本市场，而且它已经在扰动资本市场。”他以基本面指数化相关的研究闻名，这种方法依据盈利和现金流等指标来确定指数成份股权重。（WSJ）
新股神Serenity：SIVE绑定Ayar，受益全球AI机架光互连浪潮
被称作 “新股神” 的 Serenity 近日点评重仓标的 SIVE。Ayar Labs 与纬颖（Wiwynn）今日官宣合作，此举或将深刻影响 Sivers Semiconductors（SIVE）推动 CPO 共封装光学技术向机架级落地的进程。纬颖服务亚马逊、Meta、微软等头部云厂商，同时也在和谷歌洽谈 TPU 相关部署。按照参考架构，单台机架需搭载 512 颗以上超新星光源。若 SIVE 顺利成为主力激光阵列供应商，即便只是中等规模的机架部署，也将为公司带来可观营收增量。Serenity 坦言，目前三方机架级商业化布局尚处早期，相关业绩暂未体现在财报中，但这次合作已为 CPO 规模化应用打通关键链路，是供应链端释放的积极信号，值得市场持续跟踪。SIVE 目前于瑞典斯德哥尔摩纳斯达克上市，公司正评估赴美纳斯达克双重上市的计划，暂未登陆美国主板。该股上一交易日大跌 15.49%，对此 Serenity 表示，光学 AI 板块及 SIVE 的回调只是上涨途中的正常波动，自身仍在持续加仓。
Galaxy研究主管：Coldcard事件冲击比特币社区，社区安全理念迎转折
Galaxy Research 主管 Alex Thorn 在 X 平台表示，针对 Coldcard 硬件钱包漏洞的攻击活动目前已明显减少，但随着更多受害者报告出现，累计损失仍在持续上升。此次事件对比特币社区冲击巨大，因为受害者主要是长期持有 BTC、坚持自托管冷存储理念的用户，而非因参与高风险交易或 DeFi 活动导致资产损失。以 1.12 亿美元规模计算，该事件已跻身加密史上损失金额排名前 20 的黑客事件，也是硬件钱包自托管领域迄今最严重的安全事故之一。比特币文化可能因此进入新的阶段，过去单纯依靠理念传播和极端自托管宣传的方式正在结束，社区需要更加重视技术安全、降低用户进入门槛，并避免将安全责任简单归咎于普通用户。此次危机最终可能推动比特币生态建立更成熟的安全体系。Galaxy Research 目前已直接联系 190 名受害者，并高度确认此次漏洞事件已导致超过 8600 个地址中的 1778.84 枚 BTC（约 1.127 亿美元）被盗。该统计尚未包含部分中等可信度的可疑攻击记录，例如尚未确认的“Wave 4”。若将这些潜在攻击范围纳入，损失规模可能扩大至 2417.35 枚 BTC（约 1.53 亿美元）。与此同时，事件正在改变市场对自托管安全的认知。Galaxy 表示，多签钱包（multisig）成为此次事件中的“赢家”，截至目前没有任何一笔被盗交易来自多签钱包。包括 Casa、Unchained、Nunchuk、Anchorwatch 等多签服务商均观察到用户注册量和 BTC 流入明显增加。
前白宫AI顾问：“AI对抗AI”将推动网络安全创业浪潮
前白宫人工智能政策高级顾问 Sriram Krishnan 在接受 CNBC 节目《Squawk Box》采访时表示，未来将出现一波利用人工智能对抗人工智能（AI fighting AI）的网络安全初创公司浪潮。随着 AI 模型能力快速提升，尤其是具备自主运行能力的“失控 AI 模型”（rogue AI models）风险增加，网络安全领域将需要新的防御体系，包括利用 AI 技术实时识别、监控和阻止 AI 驱动的攻击。Sriram Krishnan 认为，未来网络安全竞争将演变为“AI 攻防战”，攻击者可能利用 AI 自动发现漏洞、发动攻击，而防御方也必须依靠 AI 提升威胁检测和响应能力，这将为新一代网络安全创业公司创造机会。在采访中，Krishnan 还讨论了 AI 产业竞争格局、英伟达（Nvidia）5000 亿美元融资计划以及全球 AI 军备竞赛等话题。他指出，随着 AI 基础设施投资规模持续扩大，算力、模型安全和网络防护将成为 AI 生态的重要组成部分。
388.93枚BTC涉疑似第四波Coldcard攻击，462个地址受影响
据 Galaxy 研究主管监测，疑似有组织 Coldcard 攻击正在发生，内存池中仍有类似交易等待确认，此前已确认交易显示启用 RBF。区块 960,778 至 960,792 期间，约 2.5 小时内出现 218 笔交易，涉及 462 个受害地址、216 个新目的地址和 388.92748828 枚 BTC；所有交易均没有早于 Coldcard 固件边界的输入。该时段每区块清扫率为 13.8 次，事故前对照窗口为每区块 0.3 次，约为 45 倍。交易拓扑为 1:1，每个受害地址对应一个新目的地址，仅一个目的地址收到两次清扫，未出现汇集地址。部分资金已被清扫至第二跳地址。
1.4万亿美元比特币市场抵押协议Hashi测试网上线，超25家机构参与测试
Sui Foundation 和 Mysten Labs 于 7 月 22 日上线比特币抵押协议 Hashi 测试网，允许 BTC 在不封装为合成代币、也不跨链桥接的情况下，为链上借贷和信贷市场提供抵押支持。 Hashi 将比特币保留在比特币网络，存款通过 2-of-2 多签机制保护，需 Hashi 多方计算验证者和独立 Guardian Layer 同时签名。贷款条款和抵押头寸在链上记录，供贷款方查看抵押支持情况。 超过 25 家机构伙伴正在测试 Hashi 的借贷和信贷应用，包括 Bitgo、Cumberland、FalconX、Ledger、Blockdaemon、Bullish，以及 Sui 生态借贷平台 Navi 和 Scallop。Wave Digital Assets 已承诺在 Hashi 主网上线后，推进为期三年的 Sui 上比特币收益债券代币化计划。 Hashi 尚未公布主网上线日期。Sui 曾在 3 月公布 Hashi 开发网阶段，并将该协议定位为面向约 1.4 万亿美元比特币市场提升资本效率的方案。
1confirmation创始人：下一轮加密市场用户增长或由RWA代币化推动
1confirmation 创始人 Nick Tomaino 在 X 平台发文表示，现实世界资产（RWA）上链将成为推动下一阶段加密行业发展的重要方向，并有望带来大规模消费者采用。RWA 上链的核心价值在于让全球用户能够接触此前难以获得的资产类别。“全球可访问性”一直是加密行业最具吸引力的特征之一，也是比特币、以太坊等加密资产能够成功的重要原因。Nick Tomaino 认为，那些推动新行为产生、并建立在超越单纯货币价值理念之上的加密资产仍将长期存在。但随着市场逐渐认识到，创建代币的成本接近于零，单纯依靠发行代币推动上涨的模式难以持续，大量“炒作型代币”的增长周期正在结束，未来市场将进入由真实资产支持的代币推动的新一轮增长阶段。目前，稳定币已经成为 RWA 应用最成熟的案例，而未来一年，股票、大宗商品、政府债券、企业债券以及房地产等资产的链上化预计将进一步加速。Nick Tomaino 称，链上化的实体收藏品（如体育卡牌和球衣）可能成为当前最值得建设和投资的 RWA 方向之一。随着投机驱动的代币周期逐渐退潮，具备真实资产支撑和实际使用场景的链上资产将成为吸引下一批用户进入加密市场的关键。
AI三巨头冲击资本市场：SpaceX、OpenAI、Anthropic或创造美国VC史上最大退出潮
美国全国风险投资协会（NVCA）与 PitchBook 日前发布的《Venture Monitor》报告指出，SpaceX 上市叠加 Anthropic、OpenAI 潜在 IPO 后，三家公司带来的价值规模将达到前所未有水平。报告称：“随着 SpaceX 上市，加上这些企业未来退出，其创造的价值将超过 2000 年以来所有美国 VC 投资企业的退出总额”，核心因素在于三家公司极高的估值预期。SpaceX 目前估值已达到约 1.77 万亿美元，而 Anthropic 和 OpenAI 也正朝数万亿美元级企业估值迈进，市场预计，三家公司合计估值可能超过 4 万亿美元。这一规模甚至远超过去科技行业大型 IPO 案例。美国证券交易委员会（SEC）数据显示，去年美国 IPO 融资总额约 700 亿美元，而 SpaceX 单家公司估值已经达到传统大型 IPO 难以匹敌的水平。作为曾经备受关注的科技 IPO 案例，优步（Uber）2019 年上市时估值约 840 亿美元，仅相当于 SpaceX 当前估值的不到 5%。不过，NVCA 与 PitchBook 的比较基于“创造的企业价值”，而非投资者实际套现金额。同时，分析未纳入阿里巴巴等非美国企业。此外，苹果、谷歌 Android、YouTube、Instagram 等已上市企业创造的价值也未计入 VC 退出统计。报告指出，过去 25 年美国科技市场曾诞生多次历史级 IPO，包括 2004 年的谷歌、2010 年的特斯拉以及 2012 年的 Meta 等企业上市。这些公司如今均成为全球最具价值企业之一。此外，LinkedIn、Slack 和 WhatsApp 等公司也曾以超过 200 亿美元规模完成并购。NVCA 认为，本轮由人工智能（AI）驱动的上市周期可能进一步刷新这些纪录，分析认为，推动这一趋势的主要原因有两点：首先，科技企业正在比过去更长时间保持私有化运营，通过长期融资和业务扩张积累更高估值。如果今天的谷歌处于早期阶段，可能也会选择更晚上市，以获得更高市场估值。其次，AI 产业具有高度资本密集特征。训练大型 AI 模型需要投入巨额资金，推动 AI 企业持续进行大规模融资，并带动估值快速增长。业内人士认为，SpaceX、Anthropic 和 OpenAI 潜在上市规模将考验美国资本市场承接能力。随着 AI 企业从私募融资阶段进入公开市场，未来数万亿美元级科技资产如何流向股票市场，将成为投资者关注焦点。（DigitalToday）
Serenity：人形机器人推动“物理 AI”浪潮或引发数十年存储需求周期
“白毛股神”Serenity在 X 平台发文称，美光科技 CEO 今日的一番表态非常值得关注，其预计人形机器人将推动一个持续数十年的存储需求周期。人形机器人所需内存规模可能约为当前 L2+级自动驾驶汽车的 10 倍，而这一需求浪潮预计将在本十年结束前开始。 此外，美光 CEO 还提到，随着设备端侧 AI 价值提升，以及被压抑的设备更新需求释放，未来将推动存储市场增长。尽管目前苹果的 Apple Intelligence 表现并不理想，但本地化 AI 和边缘 AI 领域仍可能迎来创新突破。如今，从台积电董事长、马斯克到美光 CEO，多位行业领导者都将人形机器人视为下一轮重大趋势，意味着“物理 AI”可能成为 AI 发展的下一阶段。
“白毛股神”Serenity：连续波激光或成AI光互联核心瓶颈，相关标的具战略价值
“白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示，其认为“光子学主题+连续波（CW）激光瓶颈”是当前 AI 基础设施领域最重要的投资方向之一。Serenity 指出，市场似乎忽视了 Lumentum（LITE）市值自 2024 年以来从约 30 亿美元增长至超过 650 亿美元的过程，其背后核心原因在于英伟达推动的 EML 激光器供应瓶颈以及光网络架构变革。其认为，当前市场正经历类似逻辑，即连续波激光器、1.6T 光模块及 CPO（共封装光学）架构成为新一轮产业升级重点。随着英伟达持续签订长期供应协议，AMD 及其他云服务提供商正争夺连续波激光器及光学组件供应链资源。Serenity 援引高盛研究称，到 2028 年光通信市场总可寻址规模（TAM）有望增长至 1540 亿美元，而 CPO 市场规模预计将在未来两年半内从接近零增长至 910 亿美元。其表示，包括 Applied Optoelectronics（AAOI）、SIVE 以及其他连续波激光相关企业均具备战略价值，并认为未来市场或将再次重演 EML 激光器供应紧张带来的投资机会。其个人目前重点关注连续波激光产业链中的 SOI、Tower Semiconductor（TSEM）、SIVE 等相关标的。
BIT：比特币熊市调整或已进入最后阶段，世界杯窗口或成为本轮熊市尾声
BIT 发布最新周度报告《FIFA 世界杯会成为比特币熊市的终点吗？》。报告认为，比特币当前熊市走势与其 2026 年 2 月初展望基本一致，此前预测的 A-B-C 调整结构已进入最后阶段：在 A 浪下跌至 6 万至 6.9 万美元区间后，比特币反弹至 8 万至 9 万美元区间，并于约 8.3 万美元附近阶段性见顶，随后反弹动能逐步减弱。BIT 指出，当前恐惧与贪婪指数已接近具有重要参考意义的历史低位区域，与 2022 年熊市底部结构仍存在一定相似性。其维持此前观点，即 2026 年世界杯期间的夏季交投淡季或成为比特币本轮熊市的尾声阶段。报告表示，未来将重点关注熊市结束的关键价格区间、下一轮牛市的宏观催化因素，以及周期指标释放的趋势反转信号。若相关框架成立，本轮市场底部或成为比特币历史上时间窗口较为集中、触发条件相对明确的低点区域之一。
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币安 Alpha 开启第三波 Stable 空投，申领需至少 243 个 Alpha 积分
币安钱包宣布，币安 Alpha 第三波 Stable（STABLE）空投已开启。持有至少 243 个币安 Alpha 积分的用户可在 Alpha 活动页面申领 1,053 个 STABLE 代币，申领将消耗 15 个 Alpha 积分。若奖励未全部发放完毕，积分门槛将每 5 分钟降低 5 分。用户需在 24 小时内确认申领，逾期视为放弃。
Gate股票市场发展负责人：加密与股票加速融合，多资产投资浪潮正在开启
在 Cointelegraph 最新节目《Chain Reaction》的采访中，Gate 股票市场发展负责人 Lucas Sum 表示，加密与股票正在悄然趋同，并逐渐成为同一笔宏观交易。他指出，目前加密市场与纳斯达克指数的相关性已高于五年平均水平，相关系数一度超过 0.8。当前资金情绪整体偏谨慎，更多资金停留在稳定币等低风险资产中，投资者正等待更明确的催化剂。Lucas Sum 认为，下一轮市场周期的核心叙事可能不再是“加密对抗华尔街”，而是传统金融资产通过链上基础设施加速进入数字金融体系。RWA 规模已由一年前约 120 亿美元增长至 300 多亿美元，代币化美国国债规模也达到约 150 亿美元，显示链上金融基础设施仍在扩张。与此同时，宏观流动性、实际收益率及监管清晰度仍是影响风险资产表现的重要因素。在这一趋势下，投资者的关注点正从单一资产配置转向多类资产协同配置。Lucas Sum 表示，Gate 正持续拓展股票业务，目前已覆盖美股、港股及韩股市场，并计划进一步延伸至更多全球市场，为多资产投资提供相应基础设施。
Serenity：英伟达往往提前透露AI趋势，市场却总在落地前低估机会
8月16日，“白毛股神”Serenity表示，AI投资可能比市场想象中更简单，因为英伟达及其CEO黄仁勋实际上一直在提前释放未来产业趋势信号，但市场往往在趋势真正爆发前选择忽视。Serenity称，2025年英伟达大举锁定EML（电吸收调制激光器）和激光器产能时，市场曾质疑光子学赛道，认为相关公司存在炒作甚至管理问题，然而一年后相关光通信企业股价大幅上涨。其中LITE上涨678%，AAOI上涨475.12%。 Serenity认为，如今市场正在重复类似模式。2026年，英伟达通过长期协议锁定连续波（CW）激光器和EML产能，同时明确推动800V电力架构转型，并多次强调共封装光学（CPO）以及“Physical AI（物理AI）”将成为下一阶段重要趋势。市场可能再次低估英伟达释放的产业信号，但英伟达及黄仁勋的判断往往可以作为AI产业趋势的领先指标。
Galaxy研究主管：Coldcard事件冲击比特币社区，社区安全理念迎转折
Galaxy Research 主管 Alex Thorn 在 X 平台表示，针对 Coldcard 硬件钱包漏洞的攻击活动目前已明显减少，但随着更多受害者报告出现，累计损失仍在持续上升。此次事件对比特币社区冲击巨大，因为受害者主要是长期持有 BTC、坚持自托管冷存储理念的用户，而非因参与高风险交易或 DeFi 活动导致资产损失。以 1.12 亿美元规模计算，该事件已跻身加密史上损失金额排名前 20 的黑客事件，也是硬件钱包自托管领域迄今最严重的安全事故之一。比特币文化可能因此进入新的阶段，过去单纯依靠理念传播和极端自托管宣传的方式正在结束，社区需要更加重视技术安全、降低用户进入门槛，并避免将安全责任简单归咎于普通用户。此次危机最终可能推动比特币生态建立更成熟的安全体系。Galaxy Research 目前已直接联系 190 名受害者，并高度确认此次漏洞事件已导致超过 8600 个地址中的 1778.84 枚 BTC（约 1.127 亿美元）被盗。该统计尚未包含部分中等可信度的可疑攻击记录，例如尚未确认的“Wave 4”。若将这些潜在攻击范围纳入，损失规模可能扩大至 2417.35 枚 BTC（约 1.53 亿美元）。与此同时，事件正在改变市场对自托管安全的认知。Galaxy 表示，多签钱包（multisig）成为此次事件中的“赢家”，截至目前没有任何一笔被盗交易来自多签钱包。包括 Casa、Unchained、Nunchuk、Anchorwatch 等多签服务商均观察到用户注册量和 BTC 流入明显增加。
分析：AI基础设施掀史上最大资本开支浪潮，巨头未来承诺支出达2.6万亿美元
市场分析机构 The Kobeissi Letter 表示，全球超大规模云计算企业（Hyperscalers）正在掀起历史上规模最大的资本开支（CapEx）扩张周期，未来在数据中心租赁和设备采购方面的承诺支出总额已达到约 2.6 万亿美元。Kobeissi Letter 指出，上述金额包括尚未开始的数据中心和电力基础设施租赁合同，以及已签署的设备和服务采购协议。由于大量长期承诺并未直接计入企业资产负债表，而仅在财务报告附注中有限披露，因此市场对 AI 基础设施建设的真实资本投入规模可能存在低估。从企业来看，Alphabet（Google）相关承诺规模最大，未来采购承诺约 8110 亿美元，尚未开始的数据中心租赁义务约 850 亿美元，合计约 8960 亿美元。相比之下，Oracle 的采购承诺约 320 亿美元，但尚未开始的数据中心租赁承诺高达 2600 亿美元，为相关企业中最高，合计未来资本义务约 2920 亿美元。AI 基础设施建设已经成为企业历史上规模最大的长期资本投入之一。随着 AI 模型训练、推理需求持续增长，科技巨头正通过锁定数据中心、电力供应和计算资源，为未来 AI 竞争提前布局。
前白宫AI顾问：“AI对抗AI”将推动网络安全创业浪潮
前白宫人工智能政策高级顾问 Sriram Krishnan 在接受 CNBC 节目《Squawk Box》采访时表示，未来将出现一波利用人工智能对抗人工智能（AI fighting AI）的网络安全初创公司浪潮。随着 AI 模型能力快速提升，尤其是具备自主运行能力的“失控 AI 模型”（rogue AI models）风险增加，网络安全领域将需要新的防御体系，包括利用 AI 技术实时识别、监控和阻止 AI 驱动的攻击。Sriram Krishnan 认为，未来网络安全竞争将演变为“AI 攻防战”，攻击者可能利用 AI 自动发现漏洞、发动攻击，而防御方也必须依靠 AI 提升威胁检测和响应能力，这将为新一代网络安全创业公司创造机会。在采访中，Krishnan 还讨论了 AI 产业竞争格局、英伟达（Nvidia）5000 亿美元融资计划以及全球 AI 军备竞赛等话题。他指出，随着 AI 基础设施投资规模持续扩大，算力、模型安全和网络防护将成为 AI 生态的重要组成部分。