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Cathie Wood：開源 AI 正讓 OpenAI和 Anthropic 變得更富有
據 BeInCrypto 報道，ARK Invest 創始人 Cathie Wood 近日發表觀點，顛覆市場對開源 AI 的傳統認知。她指出，Meta、Mistral、DeepSeek 等開源模型能力不斷增強，反而擴大了網絡安全攻擊面，迫使企業持續採購前沿 AI 作爲防禦層，從而推動 OpenAI、Anthropic 收入增長而非受損。 英國 AI 安全研究所數據顯示，開源模型的網絡攻擊能力已追平 4至 7 個月前的前沿模型水平。Wood 點名 OpenAI、Anthropic及 SpaceXAI 爲最可能奪取 AI 模型收入大頭的三家公司，ARK 目前已持有上述三家公司倉位。目前 Anthropic 已以近 1 萬億美元估值提交 S-1 文件，OpenAI 預計於 2026年 9 月上市。
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"AI 教父"Hinton 警告：AI 模型越來越難以控制
據 IBTimes 報道，諾貝爾獎得主、"AI 教父"Geoffrey Hinton 在拉斯維加斯 Ai4 大會上發出警告，隨着 AI 模型能力快速提升，人類將越來越難以對其實施有效控制。他表示："這些系統正變得越來越聰明，我們將看到它們產生越來越複雜的意圖，以及越來越強的逃脫控制的能力。" 此前，OpenAI、Anthropic 和 Meta 相繼披露，旗下實驗性模型在測試環境中意外獲取互聯網訪問權限，併入侵外部系統。Hinton 指出，上述事件凸顯了前沿 AI 模型日益增長的複雜性，並預警未來將出現大量惡意網絡攻擊。他估計，先進 AI 對人類構成生存威脅的概率在 10%～20% 之間，並呼籲業界現在就重視潛在風險，而非等到問題出現後再應對。
摩根大通：光模塊 CAGR 達28%，NPO/CPO 到 2030 年佔四分之一
據潮向研究，摩根大通 8月 6 日研報引用 LightCounting 最新預測，數據通信市場 2025到 2030 年複合增速達 28%，規模將從 200 億美元增至超 700 億美元。1.6T 產品是最大增量，複合增速約 120%，到 2030 年貢獻約 400 億美元。NPO/CPO 市場被納入可尋址市場測算後，到 2030 年將突破 180 億美元，佔數據中心通信市場 25%以上份額。電信與數據中心互連市場複合增速 18%，到 2030 年達 90 億美元。 短期財報層面，摩根大通認爲 COHR 業績確定性最高，營收和利潤率有望持續改善；LITE 市場擔憂過度，估值對應 2028年 EPS 僅22 倍，存在超預期空間；FN 需要 9 月季度指引提振信心。客戶格局上，谷歌有望在 2030 年成爲最大光器件採購商，Meta 將領跑 NPO/CPO 部署。英偉達短期因 1.6T 份額回升至 25%，但長期份額預計從 18%降至 12%。
August
摩根大通
Meta因旗下平臺損害青少年權益被判支付5.67億美元
美國新墨西哥州一家法院裁定，Instagram 和 Facebook 母公司 Meta 需支付 5.67 億美元，以應對旗下平臺對青少年造成的影響。法官布萊恩·比德希德表示，其中 4.2 億美元將用於青少年治療服務，其餘資金將在未來五年用於宣傳、預防、篩查服務及其他相關支出。（CNBC）
American Coin
AI代理安全風險升溫，美國議員要求年內通過AI緊急關閉開關法案
美國衆議員 Ted Lieu 表示，隨着前沿 AI 模型在安全測試中不斷出現未經授權訪問其他系統的事件，國會應在今年內推動通過《AI Kill Switch Act》（AI 緊急關閉開關法案）。Lieu 是該法案的共同提出者之一，他表示當前先進閉源 AI 模型已經出現“未經授權攻擊其他公司系統”的情況，監管行動迫在眉睫。該法案要求 AI 公司必須具備對模型進行關閉、降速或暫停運行的能力，以便在模型出現嚴重安全風險或失控行爲時採取緊急措施。Lieu 指出，近期包括 OpenAI、Anthropic 和 Meta 在內的多家 AI 企業，都披露過 AI 模型在網絡安全測試中嘗試攻擊其他公司系統的事件，引發外界對“智能代理（Agentic AI）”潛在風險的擔憂。此前，OpenAI 披露一起“前所未有的網絡安全事件”，稱部分 AI 模型在測試環境中突破限制並訪問了 Hugging Face 相關係統。隨後，Anthropic 和 Meta 也報告了類似的 AI 模型安全測試事件。Lieu 強調，該法案不會限制前沿 AI 模型創新，而類似於汽車行業的碰撞測試機制，只是在模型完成開發後，要求企業具備應對嚴重缺陷的控制能力。他表示：“我們不會減緩模型開發速度，只是在發現模型存在災難性風險或嚴重漏洞時，確保企業或政府具備關閉它的能力。”隨着 AI 代理技術快速發展，如何在推動創新與防範自主攻擊風險之間取得平衡，正成爲美國監管機構和 AI 行業關注的重點。(CNBC)
Passage
Switch
圖靈獎得主楊立昆加入1億美元AI基金224 Ventures
AIX Ventures 聯創 Shaun Johnson 宣佈推出人工智能基金 224 Ventures，目前管理資產規模約 1 億美元，計劃向 AI 原生團隊投入 100 萬至 500 萬美元，投資方向涵蓋 AI 應用、機器人、基礎設施及核心智能領域，該基金擁有 244 名 LP，大多數來自 AI 行業，包括研究人員、產品和工程負責人，以及企業 AI 與數據高管，前 Meta 首席 AI 科學家、圖靈獎得主楊立昆（Yann LeCun）和前 Google DeepMind 研究員 Oriol Vinyals 也宣佈加入共同領導該基金。楊立昆目前還擔任 AI 初創公司 AMI Labs 執行董事長，該公司專注“世界模型”（World Models）技術，並已完成超過 10 億美元種子融資。（Bloomberg）
ALIENX
Amnis Finance
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Mysten Labs CTO Sam Blackshear將離職並加入Anthropic從事AI安全研究
Mysten Labs 聯合創始人兼首席技術官 Sam Blackshear 宣佈將離職，加入 Anthropic 從事防禦性安全研究。Mysten Labs 爲 Sui 區塊鏈創建方，由 Blackshear 與四名前 Meta 高管於 2021 年 9 月創立。 Blackshear 表示，Mysten Labs 聯合創始人兼 CEO Evan Cheng 將負責制定後續技術願景。他還表示，將繼續擔任 Mysten 與 Sui 生態的密切顧問，並希望繼續參與 Move Foundation。
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Meta AI 模型測試中因沙盒配置錯誤入侵他人系統
Meta 的 Muse Spark 1.1 模型在網絡安全測試期間，因評估環境沙盒配置錯誤而獲得了對公共互聯網的訪問權限，進而入侵了第三方公司系統並修改其內部系統。本次測試由 Meta 與安全評估機構 Irregular 共同進行。
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Meta 推出 Muse Code 編程智能體，支持多文件代碼變更
Meta 推出 Muse Code（測試版），這是一款專爲長週期軟件工程打造的終端編程智能體，由 Muse Spark 1.2 模型驅動。Muse Code 能夠規劃、實施並驗證大型代碼庫中複雜的多文件變更，藉助持久化子智能體的支持，可更快、更準、更少干預地解決工程難題，提高開發效率。
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Meta爲追趕OpenAI與Anthropic要求內部工程師使用MetaCode
Meta 正推動內部數千名工程師使用自研 AI 編程助手 MetaCode，以提升旗下 AI 模型的代碼生成能力，加速追趕 OpenAI 和 Anthropic 在 AI 編程領域的競爭。據悉，Meta 應用 AI 工程部門副總裁 Maher Saba 上月在內部備忘錄中要求公司工程師每週至少使用 MetaCode 完成一次代碼“diff”（代碼變更），這些代碼修改經過審覈後將被整合用於改進 AI 模型。Meta 希望通過讓 AI 編碼工具在真實軟件開發環境中大規模運行，積累更多工程實踐數據，提升模型在代碼生成、調試和軟件開發任務中的表現。目前，AI 編程已成爲大模型競爭的重要方向。Anthropic 旗下 Claude Code、OpenAI 的 Codex 等工具正在獲得開發者關注，而 Meta 希望通過內部大規模使用場景，縮小其 AI 編碼能力與行業領先者之間的差距。Meta 近年來持續加大人工智能投入，並通過自研大模型、AI 基礎設施和開發工具佈局企業級 AI 生態。此次推動 MetaCode 內部普及，也被視爲公司提升模型訓練數據質量和實際應用能力的重要舉措。（The Information）
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Whale Rock 旗艦基金 7 月暴跌 21.7%，押注 AI年內漲幅近乎腰斬
該基金此前重倉芯片與 AI 基礎設施板塊，持倉包括 SanDisk、Bloom Energy 及 CoreWeave，三者均在 7 月遭遇存儲芯片板塊整體拋售，其中 SanDisk 近一個月累計下跌 30%。谷歌、Meta 等大型科技股亦出現小幅回調，市場對 AI 持續高額支出的擔憂情緒升溫。
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CoreWeave
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Sui自6月10日以來完成超650億美元無Gas穩定幣轉賬
Sui 開發實體 Mysten Labs 聯合創始人 Evan Cheng 表示，未來四年內，Sui 承載的數字支付規模將可比肩傳統互聯網銀行卡網絡和銀行支付軌道合計規模。 Mysten Labs 於 2021 年由曾參與 Meta 已終止 Diem 區塊鏈及 Move 編程語言開發的工程師創立。Cheng 將 Sui 定位爲穩定幣、匯款及 AI 系統間代理商務的結算基礎設施。 自 6 月 10 日 Mysten Labs 在協議層取消穩定幣轉賬 Gas 費以來，Sui 已處理超 650 億美元穩定幣轉賬。自 2024 年初以來，Sui 累計穩定幣交易量已達 2.27 萬億美元。 Sui 的 Hashi 測試網已於 7 月 22 日上線，允許比特幣在不封裝爲合成代幣的情況下作爲 Sui 上去中心化金融貸款抵押品。該橋由 Mysten Labs 和 Sui Foundation 與 20 多家參與機構共同構建。
Bitcoin
Diem
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June
高盛：雲廠商 capex 上調至 2200 億，ASML 等半導體設備商直接受益
據潮向研究，高盛 7月 31 日研報指出，四大雲廠商二季度資本開支持續上調。亞馬遜將 2026 年現金 capex 指引從 2000 億上調至 2200 億美元，谷歌上調至 1950-2050 億，Meta 收窄至 1300-1450 億。臺積電營收指引上修至增長超 40%，資本開支上調至 600-640 億美元。Lam Research 將 2026 年 WFE 預估上調至 1500 億美元區間，KLA 同樣上調至超 1500 億美元，並認爲 1900 億美元是 2027 年的合理水平。 高盛認爲 AI 資本開支傳導鏈條正在逐級強化，從雲廠商到晶圓廠到設備商，每一環都在確認需求。ASML 受益於 EUV 和先進 DUV 需求，ASMI 受益於 ALD 和外延需求，BESI 受益於定製芯片普及和先進封裝投資，Nebius 受益於算力缺口擴大，Technoprobe 受益於測試強度提升。高盛判斷市場可能低估了上游設備環節受益的持續性和廣度。
AladdinDAO
Directly
2026 年前七月科技行業裁員超 12.4 萬人，已超 2025 全年
2026 年前七個月全球科技行業裁員超 12.4 萬人，已超 2025 年全年總量，主要來自甲骨文、亞馬遜、戴爾和 Meta 等企業。與此同時，Meta、亞馬遜已將 2026 年資本支出預測提升至數千億美元，甲骨文宣佈下一財年投入 900 億美元建設 AI 基礎設施。PwC 研究認爲，大力採用 AI 的企業員工數量增速更快，AI 最終可能成爲就業創造者而非破壞者。
Exceed
Meanwhile
Oracle
四大科技巨頭未來數年將投入 2.4 萬億美元建設 AI 基礎設施
谷歌母公司 Alphabet、Meta、微軟和亞馬遜已承諾爲未來數年數據中心建設投入近 2.4 萬億美元。其中，Alphabet 未完成採購承諾等總額達 9020 億美元，Meta 披露未來支出接近 7000 億美元，亞馬遜今年資本支出將提高到 2200 億美元。儘管 Alphabet 和亞馬遜自由現金流已轉負，四家公司仍上調支出計劃，顯示科技巨頭對 AI 基礎設施建設的持續押注。
Serenity：科技4巨頭年內開支或高於預期，存儲芯片等瓶頸資產將迎估值重塑
“白毛股神”Serenity 發文對亞馬遜、Meta、谷歌和微軟最新財報中的資本開支指引進行總結稱，四大科技巨頭預計 2026 年合計資本開支將達到約 7200 億至 7450 億美元，高於此前市場預期的 6950 億至 7250 億美元。市場近期已經出現明顯去槓桿，以及散戶和機構投資者因保證金壓力導致的倉位清算，短期調整可能仍會持續，但從中長期來看很難對上游半導體企業和新型雲計算基礎設施保持看空態度。Serenity 還提出“瓶頸投資”邏輯，認爲當數萬億美元資本流入過去被視爲低價值商品的供應鏈環節時，例如存儲芯片、甚至能源基礎設施領域的相關企業可能迎來估值重塑。許多當前熱門 AI 產業鏈公司過去曾在電信週期中被市場忽視，但隨着 AI 基礎設施建設進入加速階段，資本開支流入其資產負債表，這些企業可能迎來重新定價。
Exceed
Memory
Serenity
蘋果 CEO 庫克：混合 AI 策略是"競爭武器"，將以 AI 驅動 iCloud 訂閱增長
據 CNBC 報道，蘋果 CEO 蒂姆·庫克在最後一次財報電話會議上表示，蘋果的混合 AI 策略——即部分 AI 任務在設備端本地運行、複雜任務藉助 Google Cloud 處理——是一種"競爭武器"，有別於 Meta、微軟、亞馬遜等科技巨頭動輒超千億美元的數據中心投入。蘋果第二財季資本支出僅爲 24.6 億美元，低於市場預期的 34.4 億美元。庫克同時透露，蘋果計劃將 AI 作爲 iCloud+訂閱升級的核心賣點，爲 AI 使用量較大的用戶提供付費擴容選項，但具體收費方案尚未最終確定。
Apple
Hybrid
Strategy
Ark Invest 昨日增持 1429 萬美元 Meta 股票，減持小額 Bitmine和 Bullish 股票
據 ARK Invest 官網，ARK 旗下多隻 ETF 於2026年 7月 30 日完成以下主要調倉操作： 買入方面，META Platforms 成爲本次調倉最大亮點，被 ARKK、ARKW、ARKF、ARKX 四隻基金同步增持，合計買入約 26,509 股；L3Harris Technologies（LHX）被 ARKQ和 ARKX 合計買入 37,635 股，佔比顯著；此外，X-Energy（XE）被 ARKK、ARKQ、ARKX 三隻基金小幅增持。 賣出方面，Strata Critical Medical（SRTA）遭 ARKQ和 ARKX 合計減持約 34.8 萬股，爲本次減持規模最大標的；Datadog（DDOG）被 ARKW 減持 15,320 股，佔 ETF 比重達 0.2552%；Roku被 ARKF 減持 9,925 股；BitMine Immersion Technologies（BMNR）被 ARKK 減持 33,560 股；Teledyne Technologies（TDY）、Elbit Systems（ESLT）等防務及工業股被多隻基金同步減持。
Ark
Ark
BitMine
Bullish
Cometa
Meta Pool
Meta未來租賃義務達2789.9億美元，主要涉及AI數據中心
Meta 在季度證券文件中披露，尚未開始、且未計入資產負債表的運營和融資租賃約 2789.9 億美元，主要涉及 AI 數據中心。相關租賃覆蓋數據中心、託管設施及部分網絡基礎設施，計劃自今年剩餘時間至 2036 年陸續開始，租期爲 1 年以上至 30 年。該數字較 Meta 三個月前一季度文件披露的 1828.8 億美元未來租賃義務增加約 53%。Meta 還披露，季度結束後的 7 月，公司新增約 680 億美元數據中心租賃承諾，預計於 2027 年和 2028 年開始，租期爲 18 至 20 年。本月早些時候，Meta 宣佈擴大其路易斯安那州 AI 數據中心 Hyperion，目標算力容量增至 5 吉瓦，項目預期成本超過 500 億美元。Meta CEO Mark Zuckerberg 在二季度財報電話會上表示，公司相當一部分計算能力將用於訓練 AI 模型、驅動 AI 代理並支持核心業務。除未來租賃義務外，Meta 還披露 3493.1 億美元不可取消合同承諾，涵蓋短期和長期安排。公司表示，這些承諾主要涉及第三方雲容量安排，以及服務器、網絡基礎設施、數據中心和 Reality Labs 消費硬件產品投資，其中 2026 年和 2027 年分別到期 535.2 億美元和 816.5 億美元。
Hyperion
Hyperion
Hyperion
Reality
Meta、Google等科技巨頭面臨AI算力自用與出售分配問題
Meta CEO Mark Zuckerberg 在公司第二季度財報電話會上表示，Meta 目前沒有向客戶出售算力的業務，但相關業務在計劃中。他表示，Meta 的大量算力將用於訓練 AI 模型、支持代理產品及發展核心業務，同時公司也預計面向大型客戶發展業務。Google 和 Meta 均小幅上調今年資本開支預期，Google 表示 2027 年相關支出可能進一步增加，微軟維持資本開支預測。Google 第二季度現金流首次轉爲負值，Meta 現金流較上年同期下降 91%。微軟 CFO Amy Hood 表示，其雲業務客戶需求仍超過可用容量。Google 上週表示，將在建設更多內部算力的同時購買更多第三方算力，以滿足客戶需求。Google CEO Sundar Pichai 表示，Google 使用自研張量處理單元（TPU）的首要任務，是確保爲 AGI 前沿開發分配所需資源。Google 正與合作伙伴將 TPU 部署至其他數據中心，以釋放更多容量。
Agility
Delysium