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英偉達爲應對 HBM 內存供應短缺，考慮降低新一代 Rubin Ultra GPU 的配置。據 The Information 援引知情人士消息，英偉達內部在過去數週至少測試了 3 種低 HBM 配置的 Rubin Ultra GPU，所需 HBM 容量低於最初公佈規格。可能的降級路徑包括從 HBM4E 下調至 HBM4、從 12Hi HBM 下調至 8Hi HBM。此舉旨在在供應約束下推進產品發佈計劃。
西部數據首席產品官 Ahmed Shihab 發佈長文指出，隨着人工智能基礎設施快速擴張，存儲領域的核心競爭不應簡單歸結爲閃存（Flash）與機械硬盤（HDD）的較量，而在於能否構建具備長期經濟可擴展性的 AI 存儲架構。當前 AI 行業正面臨一個關鍵問題：今年選擇的存儲架構，是否能夠支撐未來數據規模增長至 PB 級甚至 EB 級，許多 AI 基礎設施設計並非因性能不足而失敗，而是在數據規模擴大後陷入成本困境。 Ahmed Shihab 補充稱，閃存和 HDD 並非競爭關係，而是面向不同工作負載的互補技術。高性能場景，如模型權重、GPU 溢出、KV 緩存等，需要低延遲閃存支持；而訓練數據集、日誌、檢查點、合規記錄以及大規模歷史數據等長期存儲需求，則更適合採用具備成本優勢的 HDD。AI 時代的存儲架構將更加分層化，而不是依賴單一存儲介質。“閃存負責關鍵時刻的性能，HDD 負責數據生命週期。未來 AI 存儲的發展方向並非“閃存取代 HDD”，而是根據不同數據生命週期和業務需求進行精準分層。“真正的基礎設施不是追求炫目的性能，而是能夠支撐 AI 長期增長的可靠底座。” 美股行情顯示，西部數
AI 研究初創公司 Mirendil 已與 Google Cloud 達成多年期合作協議，將獲得大規模計算資源支持其“自我改進型 AI”（Self-Improving AI）研發。根據協議，Mirendil 將獲得谷歌雲提供的 TPU 和英偉達 GPU 算力資源，以及託管式 AI 訓練集羣，用於開發能夠持續優化自身能力的 AI 系統。據悉，Mirendil 致力於研發“遞歸自我改進”（Recursive Self-Improvement）AI，即 AI 系統能夠通過不斷迭代、自我學習和優化，提高自身性能。該方向也是當前部分頂級 AI 實驗室關注的研究領域。Mirendil 聯合創始人兼 CEO Benham Neyshabur 透露，該協議總價值超過 1 億美元，約相當於公司 6 月底完成的 10 億美元估值種子輪融資金額的一半。（TechCrunch）
半導體巨頭 AMD 宣佈推出企業級 AI 編程平臺 AMD Instinct Coder，該平臺結合 AMD 芯片、Supermicro 服務器及 Spectro Cloud 軟件，旨在幫助企業在本地部署 AI 編碼助手，降低雲端 AI 模型使用成本並保護代碼及數據安全。AMD 表示，Instinct Coder 是一套“開箱即用”的端到端 AI 開發平臺，整合了 AMD EPYC 處理器、AMD Instinct GPU、Supermicro AI 服務器、Spectro Cloud PaletteAI Inference Launchpad 軟件，以及經過 AMD 優化的 GLM-5.2 模型，可用於代碼生成、應用現代化、自動化測試、代碼審查等軟件開發場景。AMD 稱，與依賴雲端前沿 AI 模型相比，Instinct Coder 可幫助企業降低最高 70%的總擁有成本（TCO），投資回收期最快可縮短至 6 個月。AMD 表示，越來越多企業希望利用 AI 提升開發效率，但同時面臨兩大挑戰：一方面，調用頂級雲端模型成本不斷增加；另一方面，將企業源代碼、知識產權和敏感數據交由第三方服務存在安全和合規風險。通過本地部署模式，Instinct Coder 可讓企業保持對數據和代碼的控制，同時提供更可預測的基礎設施成本。該平臺支持 Claude Code、OpenAI Codex、Visual Studio Code 和 Cursor 等開發工具，每個節點最多支持 50 名用戶（30 名併發用戶）。此外，Spectro Cloud 提供的 PaletteAI Inference Launchpad 可實現 AI 工作負載管理、模型路由、請求審計和成本監控，並支持在需要時調用 Anthropic、OpenAI、Google 或 xAI 等外部模型。AMD 表示，Instinct Coder 旨在幫助企業擺脫高昂雲端 AI 服務成本，在保障數據安全和自主控制的同時，加速 AI 驅動的軟件開發流程。
Bitdeer 宣佈，子公司 Tydal Data Center AS 已與 Volta Tydal AS 簽署一項爲期 16 年的數據中心託管及服務協議，將在挪威 Tydal AI/HPC 園區提供 121 MW IT 負載容量（約 133 MW 總功率），全部用於部署 NVIDIA GPU，並服務一家頭部 AI 實驗室。協議基礎期限內預計合同付款總額約爲 47 億美元，並附帶 8 年續約選項，續約後的潛在合同總價值約爲 80 億美元。（Stocktitan）
SK 海力士與閃迪公開基於 NAND 閃存的下一代存儲技術高帶寬閃存（HBF）首個標準規格。SK 海力士於 8 月 4 日至 6 日在美國加州聖克拉拉舉行的 FMS 2026 上提出該規格。HBF 通過類似高帶寬內存（HBM）的垂直堆疊方式堆疊 NAND 閃存，以提升容量和數據傳輸速度。該規格按 8 層和 16 層 NAND die 兩種堆疊配置定義，容量最高 512GB，帶寬分三檔，支持每秒 0.4TB 至 3.0TB。HBF 與處理器的連接方式採用行業標準 UCIe，可連接 GPU、CPU 等不同類型處理器。該規格通過開放數據中心技術協作組織 OCP 公開，HBF 聯盟目前包括 Google 和 AI 半導體公司 Tenstorrent。SK 海力士還將在本次活動首次公開開發中的第 10 代（V10）375 層 4D NAND 晶圓和產品，並計劃明年初啓動採用該技術的高性能、高容量企業級 SSD（eSSD）量產。
鎧俠正式官宣其首款支持 GPU 直接訪問高速閃存的 GP 系列固態硬盤 KIOXIA GP1。這一產品實現了 100M IOPS 的極致隨機讀取性能。鎧俠表示 KIOXIA GP1 系列旨在支持將高速閃存介質引入顯存系統的新興 AI 存儲架構。這種方法使 AI 系統能夠以遠低於增加 HBM 的成本訪問更大的數據集，同時提高 GPU 利用率。
HIVE Executive Chairman Frank Holmes 表示，公司位於 Bell Canada 曼尼託巴 AI fabric 的 504 枚英偉達 B200 GPU 集羣，每 GPU 每小時收入約 2.90 美元；相比之下，HIVE 比特幣挖礦設備每小時收入約 0.12 美元。 HIVE 2026 財年總收入達到 2.98 億美元，同比增長 158%；比特幣挖礦產生的數字貨幣收入增長 164%。同期平均算力爲 22.2 EH/s，同比增長 290%，約佔比特幣全網算力 3%，並挖出 2885 枚 BTC。 HIVE 旗下 BUZZ HPC 部門承載 AI 和高性能計算業務，收入爲 1950 萬美元，較上一財年的 1000 萬美元增長 94%。公司還與 Bell 及 AI 公司 Cohere 簽署約 2.2 億美元 GPU 雲協議，並通過票據發行籌集 7500 萬美元用於 AI 基礎設施擴建。 HIVE 正在大多倫多地區建設一座 320 兆瓦 AI 數據中心，計劃最終容納超過 10 萬枚 GPU。公司表示，該設施若於 2027 年下半年全面上線，年化經常性收入可達到約 3.6 億美元。
據潮向研究，摩根士丹利 7月 27 日發佈研報，首次量化生成式 AI 投資的增量資本回報率（ROIC）。報告構建三套測算框架，超大規模雲服務商 GPU 租賃業務 ROIC 約31%，自有基礎設施模型 API 業務 ROIC 約46%，第三方算力 API 業務 ROIC 約25%。基準假設下，單個 1 吉瓦（GW）數據中心配置約 41 萬塊英偉達 GB300 GPU，利用率 75%，每小時租賃價格 8.5 美元。三大雲巨頭合計資本支出預計超 1.4 萬億美元。 大摩對微軟、亞馬遜、Meta、谷歌全部維持超配評級。報告指出，隨着 AI 從訓練階段進入推理階段，GPU 算力需求將持續增長。自建算力廠商憑藉算力緊缺生態下的定價權，將獲得可觀利潤。如果大摩的測算成立，這幾千億美元的 AI 資本開支將從“成本”認知切換爲“增長資產”認知。
據韓聯社報道，韓國國家 AI 計算中心將於 8月 3 日在全南光州海南市溔라시도企業城市舉行開工典禮，正式啓動建設。該項目由三星 SDS 聯合體（成員包括三星 SDS、NAVER Cloud、三星物產、Kakao、三星電子、KT 等）承建，總投資 2.4 萬億韓元，規劃用地面積約 4.9 萬平方米。中心計劃 2028 年前完成 1.5 萬張 GPU 部署，2030 年前進一步擴展至 5 萬張，供電規模最終將達 80MW。全南光州特別市預計該項目將帶動 6.4 萬億韓元經濟效益及 1.95 萬個就業崗位。
Axe Compute Inc.（Nasdaq：AGPU）今日宣佈與客戶簽署一項爲期五年、總價值超過 15 億美元的新合同，將在美國部署一個基於 NVIDIA Blackwell 架構的大型專用 AI 基礎設施集羣。該合同通過 Axe Compute 的 Build 項目獲得，將提供超過 9200 塊 NVIDIA Blackwell B300 GPU，用於構建一個由 Axe Compute 設計、部署、擁有和運營的專用集羣。連同此前公佈的 Build 協議，這份新合同使 Axe Compute 在 2026 年簽署的合同總額超過 30 億美元。Axe Compute 預計將在未來 30 天內收到與該協議及此前公佈的合同相關的超過 5.34 億美元的客戶預付款，這些款項預計將涵蓋大部分相關的 GPU 和基礎設施資本支出。Axe Build 項目預計將從本季度開始產生月度收入，更多集羣將於 2026 年第四季度激活。預計該協議以及此前宣佈的合同將使年度運行率在部署完成後超過 6.96 億美元，幾乎是該公司本月早些時候公佈的 3.85 億美元運行率的兩倍。據悉，Axe Compute Inc.是一個基於新雲架構的人工智能基礎設施平臺。
Anthropic 技術成員 Julian Schrittwieser 近日在社交平臺發文，調侃部分科技巨頭近年來對“開源”態度的轉變，並稱期待英偉達和微軟進一步開放核心技術，並表示：“很高興看到 Jensen Huang 成爲開源的支持者，期待 CUDA 和 GPU 驅動開源發佈；同時也期待 Satya Nadella 支持開源，希望未來能看到 Windows 和 Microsoft Office 開源。”Julian Schrittwiese 還回應外界關於其反對開放權重模型（open weight models）的猜測，表示這種解讀並不準確。他認爲，開放模型實際上可以在很多場景中發揮重要作用。不過，Schrittwieser 指出，令人感興趣的是，一些過去長期對開源持非常謹慎甚至反對態度的公司，如今正在迅速轉向支持開放生態。近年來，隨着人工智能競爭加劇，開源模型、開放權重以及開發者生態成爲科技行業的重要競爭領域。包括英偉達、微軟等企業也不斷強調對開放生態的支持，但業內對於“開放”的定義仍存在爭議——部分企業開放模型接口、工具鏈或生態，而核心商業資產仍保持閉源。Julian Schrittwiese 的言論也引發討論，焦點集中在科技巨頭推動“選擇性開源”是否代表真正的開放，還是一種新的生態競爭策略。
Axe Compute（NASDAQ：AGPU）表示，公司已在美國和歐洲簽署總額超過 13 億美元的新客戶合同，提前超過 2026 年全年 10 億美元的簽約目標。相關合同通過 Axe Compute Build 項目達成，公司將爲客戶設計、部署、持有並運營專用 AI 基礎設施，客戶可自主選擇 GPU 類型、部署地區及基礎設施配置。
比特幣礦企 Bitdeer Technologies Group 6 月挖出 990 枚比特幣，較 5 月的 921 枚增長 7.5%，較去年同期的 203 枚增長 388%。截至 6 月底，其自營挖礦算力達到 73 EH/s，5 月爲 70.2 EH/s，去年同期爲 16.5 EH/s。 Bitdeer 6 月自營挖礦機器數量增加 1.2 萬臺至 24.3 萬臺，並在第三方數據中心以聯合挖礦安排運營 5.6 萬臺自有礦機。相關算力環比增長 59% 至 15.9 EH/s。公司 6 月底持有 150 枚比特幣，低於 5 月底的 171 枚。 Bitdeer 表示，其 AI Cloud 年化收入運行率由 5 月的 6900 萬美元增至約 7600 萬美元，GPU 利用率由 90% 升至 95%，外部訂閱 GPU 數量由 3305 塊增至 3517 塊。該運行率由月末仍有效的合同 GPU 訂單日收入年化計算，不屬於已確認年收入或收入預測。 Bitdeer 已完成一份五年期 GPU 雲合同的客戶交付，相關部署包括兩個 英偉達 GB300 NVL72 集羣。公司還簽署馬來西亞新山一處數據中心 10 年租約，提供 21.7 兆瓦信息技術容量，計劃於 2027 年第一季度交付，並支持 128 套 英偉達 GB300 NVL72 系統。
微軟與法國人工智能初創公司 Mistral AI 於 7 月 21 日宣佈擴大雙方戰略合作，圍繞歐洲 AI 基礎設施建設達成一項價值數十億美元的協議，以提升歐洲地區 AI 計算能力。根據協議，微軟將利用 Mistral 擴大的歐洲 GPU 基礎設施，爲其雲計算和 AI 服務提供支持。該基礎設施將基於數千顆英偉達 Vera Rubin GPU。產品方面，Mistral Medium 3.5 和 OCR 4 模型現已接入微軟 Foundry 平臺，Mistral Medium 3.5 同時加入 Microsoft Copilot Studio，可用於智能體應用、文檔處理流程及行業定製化工作流。此外，雙方將通過 Azure 和 Azure Local 擴展 AI 部署方式，支持雲端、雲連接以及完全離線環境，面向金融、醫療、製造等對數據合規要求較高的行業。（財聯社）
納斯達克上市的比特幣礦企 Bitdeer 發佈 2026 年 6 月未經審計生產運營更新。公司 6 月比特幣挖礦產出 990 枚，同比漲 388%；自挖算力 73EH/s，合計管理總算力 86.1EH/s，自有礦機 24.3 萬臺。旗下 Sealminer 內華達製造工廠已動工，預計 2026 年底竣工。AI 雲業務方面，月度 ARR 提升至 7600 萬美元，GPU 利用率 95%，已完成英偉達 GB300 NVL72 集羣交付。目前 Bitdeer 全球總可控電力容量達 3.02 吉瓦，多地加密機房同步推進轉型 AI 算力中心計劃。（Globenewswire）
AMD 正式推出首款面向人工智能的機架級 AI 系統 Helios，被視爲 AMD 對標英偉達 Grace Blackwell 和 Vera Rubin AI 系統的重要產品，並獲得微軟、Meta、OpenAI、Oracle 等企業客戶採用，試圖在 AI 基礎設施市場向英偉達發起更直接競爭。微軟宣佈將在 Azure 數據中心部署 AMD Helios 系統，成爲最新一家採用該平臺的客戶。AMD 表示，Helios 預計將於今年晚些時候開始向客戶交付，並用於支持前沿 AI 模型推理、Azure AI 服務以及企業級 AI 應用。市場分析機構 Futurum Group 數據顯示，英偉達目前佔據數據中心 GPU 市場超過 95%的份額，而 AMD 約佔 4.5%。分析人士認爲，如果 Helios 部署順利，AMD 未來有機會獲得 20%-25%的市場份額，對應數千億美元規模的潛在市場空間。（CNBC）
Kimi 在 X 平臺發文表示，K3 上線後獲得的市場反響遠超預期，過去 48 小時內用戶需求已接近現有 GPU 算力容量上限。爲保障現有訂閱用戶的使用體驗，已暫時暫停開放新的訂閱服務。目前已訂閱用戶的使用不會受到影響，公司正在儘快擴充算力資源，並將在後續分批恢復新用戶訂閱資格。此外，未來會員體系將拆分爲兩類更具針對性的產品，包括面向 Kimi 網頁端、App 及辦公場景的“Kimi Membership”，以及專注編程工作流的“Kimi Code Membership”，以實現更精準的算力分配並提升服務穩定性。
韓國政府計劃明年投入約 4 萬億韓元，採購 1 萬枚英偉達最新 GPU Vera Rubin，以支持“全民 AI”等面向公衆的服務擴展及國家級 AI 基礎設施建設。 韓國科學技術信息通信部計劃延長“AI 計算資源利用基礎強化項目”，並將明年引入的 GPU 全部配置爲 Vera Rubin。該項目由運營數據中心的雲服務提供商等民營企業負責 GPU 購買、建設和服務全流程，資金來自政府預算。 韓國政府過去兩年通過該項目等方式累計 확보超過 3 萬枚 GPU，並向公共和民間部門提供。Vera Rubin 相比上一代 Blackwell 架構，訓練性能最高提升 6 倍，推理性能提升逾 8 倍。 韓國科學技術信息通信部相關人士表示，GPU 확보計劃和預算規模尚未確定。行業人士表示，目前數據中心空間餘量不足，明年前 확보大規模新增資源並不容易，政府正在評估多種替代方案。
分析師 KawzInvests 表示，Moonshot AI（月之暗面）即將發佈的 Kimi K3 可能成爲開源 AI 領域的重要事件，其背後的基礎設施需求或將推動 AI 雲服務平臺增長。Kimi K3 擁有約 2.8 萬億參數規模，是目前超大規模開源模型之一。Moonshot 官方評測顯示，該模型性能僅落後於 Claude Fable 5 和 GPT 5.6 Sol 等前沿模型，完整模型權重預計將於 7 月 27 日開放。KawzInvests 指出，如此規模的模型無法在普通筆記本電腦甚至單臺服務器上運行，用戶需要由大量 GPU 組成的計算集羣才能完成模型加載和推理。當頂級開源模型免費開放時，受益最大的可能並非普通用戶，而是提供模型託管和推理服務的平臺。以$DOCN（DigitalOcean）爲例，其目前已支持 Kimi K2.6 等模型的無服務器推理服務。開發者無需部署硬件，只需通過 API 調用模型並按 Token 付費即可使用。此外，該平臺還提供 70 多個模型託管服務，並覆蓋 GPU 租賃、模型微調以及 AI Agent 開發工具。隨着越來越多大型開源模型發佈，開發者對於低門檻 AI 基礎設施的需求將持續增加，模型託管、推理服務和 GPU 雲平臺可能成爲開源 AI 浪潮中的關鍵受益方向。