高盛：AI 交換市場預測上調，ANET 與 CLS 獲買入

據潮向研究，高盛 2026年 9月 28 日研報指出，650 Group將 AI 以太網數據中心交換市場 2030 年預測上調至約 1000 億美元，2025到 2030 年複合增長率 65%。AI 服務器市場 2030 年預計達 1.3 萬億美元，較此前上調約 4%。傳統數據中心交換市場 2026到 2030 年平均上調 42%。高盛預測 Arista Networks（ANET）3Q26 營收 34.8 億美元、每股收益 1.11 美元，均高於市場共識；Celestica（CLS）3Q26 營收 53.6 億美元符合預期，每股收益因 30 億美元股權發行攤薄下調至 2.85 美元；F5（FFIV）F4Q26 營收 8.94 億美元，高於市場共識。 高盛認爲，AI 網絡需求被低估，ANET和 CLS 是主要受益者。ANET 維持買入評級，目標價 225 美元；CLS 維持買入評級，2027和 2028 年每股收益預測高於市場共識；FFIV 維持中性評級，目標價 400 美元。校園網絡支出同步上調，WLAN 和企業交換分別上調約 6%和 8%。