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SK海力士擬在日本宮城縣投資數萬億韓元建設存儲芯片晶圓廠
Citrini 分析師 jukan 在 X 平臺發文表示，據知情人士透露，SK 海力士正推進投資數萬億韓元在日本東北部宮城縣建設存儲芯片晶圓廠。若計劃落地，這將成爲韓國半導體企業在日本設立本地製造基地的首筆大規模投資。隨着對日投資推進，美國預計也將加大對韓國企業赴美擴大存儲芯片產能的壓力，進一步增加其未來投資配置決策的複雜性。據《韓民族日報》20 日報道，SK hynix 正尋求在日本本州東北地區的宮城縣建設存儲芯片晶圓廠。一名商界人士表示：“據我瞭解，SK 集團董事長 Chey Tae-won 近期曾親自到訪該地區。”宮城縣與九州、北海道並列爲日本政府計劃發展爲主要半導體產業中心的三個地區之一。據報道，該項目投資規模預計達數萬億韓元。與韓國龍仁及湖南地區國內半導體集羣數百百萬億韓元的投資規模相比，日本工廠將是規模相對較小的生產基地。宮城縣晶圓廠將作爲新增的海外製造基地，SK hynix 仍將按原計劃推進龍仁及湖南半導體集羣的國內投資。該計劃似乎旨在全球存儲芯片持續短缺的背景下，主動擴大產能。若計劃落地，SK hynix 將成爲繼美國美光和中國臺灣 TSMC 之後，第三家在日本運營半導體制造設施的外國半導體企業。三星電子目前僅在橫濱運營先進半導體封裝研究中心。不過，該投資也面臨風險。美國一直在施壓韓國政府及韓國企業赴美國本土投資建設存儲芯片晶圓廠。如果 SK hynix 推進對日投資，華盛頓可能進一步要求其在美國擴大本地產能。此外，SK hynix 還需應對韓國國內政治不確定性，以及圍繞半導體等戰略性產業對日投資的社會敏感性。
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分析師：美國製造半導體將獲得溢價，韓國存儲廠商需加速赴美建廠
Citrini 分析師 Jukan 在 X 平臺發文表示，未來“美國製造”半導體產品可能因供應鏈穩定性優勢獲得市場溢價，韓國存儲芯片企業需要通過在美國建設晶圓廠來應對這一趨勢。目前美國製造的光模塊產品已經開始體現溢價，例如光通信企業 AAOI 曾表示，美國生產的光模塊能夠獲得更高價格。同時，美國超大規模雲計算企業（Hyperscalers）也願意爲美國產 Micron DRAM 支付額外溢價。Jukan 認爲，美國製造芯片的價格優勢並不只是來自產品本身，而是反映了供應鏈穩定和供應保障價值。在全球半導體供應鏈持續調整背景下，企業和客戶越來越重視本土化生產能力，以降低地緣政治和供應中斷風險。針對韓國存儲廠商，韓國企業需要積極推進美國本土產能建設，而這一趨勢已經開始顯現。例如，SK 集團董事長崔泰源（Chey Tae-won）此前多次討論在美國建設存儲芯片前端晶圓製造基地的計劃。隨着 AI 基礎設施建設推動存儲需求增長，以及全球供應鏈區域化趨勢持續，美國製造半導體可能形成新的定價體系，擁有美國本土產能的芯片企業將在未來市場競爭中獲得額外優勢。
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SK Group據報道要求放寬重複上市監管，以推動旗下Solidigm赴納斯達克IPO
Citrini 分析師 jukan 在 X 平臺發文表示，SK Group 據報道已要求政府放寬重複上市監管規定，以支持 SK hynix 旗下 NAND 子公司 Solidigm 在納斯達克進行首次公開募股。
“不安與期待只是硬幣兩面”：SK海力士股價回調但仍被機構看好，市場聚焦HBM4技術護城河
SK 海力士股價近期出現回調，8 月 3 日股價下跌 8.79%，雖然隨後 8 月 4 日和 5 日分別小幅反彈 0.64%和 5.77%，但在 8 月 6 日股價又大跌 10.37%，收於 149.5 萬韓元；8 月 7 日進一步下跌 4.88%，收報 142.2 萬韓元。在市場波動加劇背景下，SK 集團發佈廣告引用創始人崔鍾賢（최종건）的名言：“絕望與希望是一枚硬幣的兩面，可以像翻轉手掌一樣將絕望轉變爲希望”並將其改寫爲：“AI 時代的不安與期待也是硬幣的兩面，可以將不安轉變爲期待”，藉此傳遞對 AI 產業長期發展的信心。證券機構認爲，短期股價波動並未改變 SK 海力士的基本面，市場應關注其 HBM4 技術領先優勢以及長期供貨協議（LTA）帶來的業績穩定性，其中：1、現代汽車證券預計 SK 海力士第三季度 DRAM 和 NAND 比特增長率分別達到 9.7%和 1.5%，隨着 HBM4 銷售貢獻擴大，即使長期供貨協議佔比提升，DRAM 平均售價（ASP）仍有望環比上漲 19.9%。OpenAI、Anthropic 等企業正在推進自建超大型 AI 數據中心，並計劃通過 IPO 融資投入相關建設，即使部分大型科技公司未來調整資本開支（Capex），也可能被其他 AI 基礎設施需求抵消。此外針對中國長鑫存儲（CXMT）帶來的競爭擔憂，考慮到美國持續強化半導體設備出口限制，以及美光擴大美國本土投資，蘋果等主要企業採用中國存儲芯片的可能性較低。2、SK 證券同樣看好 SK 海力士競爭優勢，認爲憑藉 HBM 領域領先地位、與北美主要 GPU 企業的合作關係，以及 AI 驅動的 LTA 需求，SK 海力士在市場中的位置依然穩固。目前 HBM 供需滿足率不足 70%，長期供貨協議的核心價值在於通過客戶與供應商之間的“相互綁定結構”，確保利潤持續性和業績穩定性。隨着 ADR 上市等價值重估舉措推進，以及出售與鎧俠（Kioxia）相關 SPC 資產帶來的分紅收益，公司達到淨現金 100 萬億韓元目標的時間可能提前。未來股東回報政策逐步明確，將有助於市場重新認識 LTA 模式價值，並推動 SK 海力士估值進一步提升。（Daum）
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SK海力士股價震盪後仍被機構看好：HBM4與長期供貨協議支撐AI時代增長
據韓媒NATE報道，受AI投資熱潮推動，SK海力士股價近期經歷劇烈波動。在市場波動加劇背景下，SK集團發佈廣告引用創始人崔鍾賢（최종건）的名言：“絕望與希望是一枚硬幣的兩面，可以像翻轉手掌一樣將絕望轉變爲希望”並將其改寫爲“AI時代的不安與期待也是硬幣的兩面，可以將不安轉變爲期待”，藉此傳遞對AI產業長期發展的信心。 證券機構認爲，短期股價波動並未改變SK海力士的基本面，市場應關注其HBM4技術領先優勢以及長期供貨協議（LTA）帶來的業績穩定性。現代汽車證券分析師盧根昌（노근창）表示，預計SK海力士第三季度DRAM和NAND比特增長率分別達到9.7%和1.5%，隨着HBM4銷售貢獻擴大，即使長期供貨協議佔比提升，DRAM平均售價（ASP）仍有望環比上漲19.9%。針對中國長鑫存儲（CXMT）帶來的競爭擔憂，盧根昌認爲考慮到美國持續強化半導體設備出口限制，以及美光擴大美國本土投資，蘋果等主要企業採用中國存儲芯片的可能性較低。
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SK 集團會長崔泰源買入 3620 股 SK 海力士
據 Newsis 報道，SK 集團會長崔泰源買入 3620 股 SK 海力士。
SK海力士：SK集團董事長崔泰元收購SK海力士3620股
SK 海力士：SK 集團董事長崔泰元收購 SK 海力士 3620 股股份。
比爾·蓋茨擬最早下月訪問韓國商討 AI 合作
據韓聯社報道，微軟聯合創始人、蓋茨基金會理事長比爾·蓋茨正推進最快於下月訪問韓國的計劃，並就與韓國國務總理韓成淑會面一事協調日程，具體訪韓日期與會談內容尚未確定。去年 8 月，蓋茨曾訪韓並與崔泰源（SK 集團）、鄭基宣（HD 現代）、李在鎔（三星電子）等主要企業負責人相繼會面，就 AI、生物技術及下一代核電領域合作展開討論。 此次若訪韓成行，上述議題預計將繼續成爲核心議程。蓋茨同時擔任下一代核電企業 TerraPower 創始人兼董事會主席，該公司正在研發基於熔鹽儲能系統的"鈉"堆小型模塊化反應堆（SMR），以其可調節輸出功率與高安全性受到業界廣泛關注。
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韓媒：SK海力士擬在首爾江南建設新總部，選址毗鄰三星總部
SK 集團正推進收購首爾江南區原樂天艾美酒店（Le Méridien）地塊，並計劃建設 SK 海力士總部大樓。報道稱，該地塊距離三星集團總部“Samsung Town”約 1 公里，SK 集團會長崔泰源據稱提出“建得比三星高 5 米”的要求。目前項目具體參與方式尚未最終確定，包括收購土地、項目公司股權或提前購置辦公樓等方案仍在討論中。（Asia Economy）
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SK 集團會長崔泰源回應股價暴跌：不要頻繁交易，長期持有更利於資產保值
據 EToday 報道，SK 集團會長崔泰源回應 SK 海力士股價暴跌，他表示儘管近期 SK 海力士股價大幅回調，但投資者不應頻繁買賣，而應從長期視角持有股票。隨着人工智能產業持續發展，存儲需求仍將不斷增長。
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SK 集團會長崔泰源：即使 SK 海力士加快工廠建設，內存短缺仍將持續
SK集團會長崔泰源：即使SK海力士加快工廠建設，內存短缺仍將持續。(金十）
SK 集團會長崔泰源臺北會見黃仁勳，雙方重申深化 HBM 合作
據韓聯社報道，韓國 SK 集團會長崔泰源於 6月 1 日在臺北會見英偉達 CEO 黃仁勳，雙方就 AI 存儲芯片合作進行交流，共同回顧兩家公司在 AI 內存芯片領域取得的成果，並重申將共同推動 AI 基礎設施發展新局面。SK 海力士總裁郭魯正等兩家公司高管亦出席會面。黃仁勳隨後出席韓方主辦的"韓國夥伴之夜"晚宴，表示 HBM 供應鏈最關鍵要素爲性能、品質、可靠性和供應能力，英偉達正與 SK 緊密合作。
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