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“白毛股神”Serenity：ESMT或复制闪迪走势，存储芯片涨价空间仍大
“白毛股神”Serenity 在 X 平台发文称，看好存储芯片厂商 Elite Semiconductor Memory Technology（ESMT，3006）未来几个月的表现，认为其走势可能复制闪迪（SNDK）的强势行情。Serenity 表示，目前一颗 DDR2 存储芯片价格约为 0.96 美元，若 ASP（平均售价）上涨 3 倍，单颗产品成本将增加约 2 美元。尽管对终端产品而言这一成本增幅相对有限，但对 ESMT 自身而言，若存储产品持续涨价，可能对利润产生显著影响。此外，SLC NAND 预计下半年 ASP 上涨 120%至 170%，NOR Flash 等产品也存在涨价预期。Serenity 称，ESMT 按 7 月业绩计算，目前月度净利润约 1.11 亿美元，公司市值约 28 亿美元，并据此认为其估值仍存在较大重估空间。其表示，ESMT 目前的情况让其联想到早期的 Sandisk，但此次机会主要集中在传统及利基型存储市场。
大摩：传统存储没有长协未必是坏事，DDR4 和 SLC NAND 正处涨价最强周期
据潮向研究，摩根士丹利 8月 14 日研报指出，DDR4、SLC NAND和 NOR Flash 三大传统存储产品基本面持续改善，供需缺口扩大、定价权增强，主流厂商退出 DDR4 供应的速度比预期更快。大摩预计 DDR4 3Q26 涨价 50%，4Q26 再涨 10%以上；SLC NAND 3Q26和 4Q26 价格涨幅均超 50%，供给紧张可能延续至 2027 年；NOR Flash 4Q26 还将有一轮上调，动能可能延续至 1H27。 研报判断，市场对传统存储周期的可持续性定价过于悲观。大摩将旺宏、华邦电、兆易创新、力积电盈利预测全面上调，AP Memory因 SiCap 业务列为首选标的，偏好排序为 AP Memory > 兆易创新 > 旺宏 > 华邦电 > 力积电 > 南亚科。旺宏 2026至 2028 年每股收益分别上调 139%、144%和 147%；兆易创新分别上调 108%、49%和 48%。大摩认为，没有 LTAs（长期协议）意味着没有价格上限的束缚，当供给缺口扩大、定价权掌握在供应商手中时，传统存储厂商的利润弹性反而更大。