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Serenity：三星与SKC玻璃基板量产时间再度推迟，产业放量或至少延后一个季度
Serenity 发文表示，玻璃基板产业量产时间表似乎至少再次推迟一个季度。三星电机因原型客户可靠性评估遭遇瓶颈，已推迟半导体玻璃基板相关投资，并在近期第二季度财报会上将运营启动时间调整至 2028 年。此外，据 TrendForce 此前报道，SKC 已将玻璃基板量产时间从 2026 年下半年推迟至 2027 年上半年，并计划于今年年底前完成最终验证。三星的时间表则由 2027 年下半年延后至 2028 年上半年。Serenity 表示，尽管时间表推迟并非积极信号，但玻璃芯基板的产业转变仍在临近，包括 LPK、Philoptics 和 E&R 等相关厂商的产能爬坡节奏，可能与上述量产时间表保持同步。
“新股神”Serenity：AI先进封装新周期临近，玻璃基板产业链迎关键节点
“新股神”Serenity 在 X 平台发文表示，AI 先进封装新周期临近，同时还分享了近期关于玻璃基板产业链的时间节点与主要市场参与者，包括：SKC Absolics 拟于 2026 下半年量产并主要服务 AMD 客户，三星电机×住友化学拟于 2027 下半年量产并主要服务苹果、博通及大型云计算厂商，台积电 CoPoS 路线的 2–3 年预测基本准确，Innolux 是受益者之一，SHMD 也可能受益但其财务状况偏弱。Serenity 认为，相关产业链的参与者可能多次受益，例如 Innolux 与 SKC，同时上游设备供应商也将在这些量产浪潮中受益。
“新股神”Serenity看好玻璃基板赛道，预计行业将迎超67%复合增长
“新股神”Serenity 在 X 平台发文表示，玻璃核心基板（Glass Core Substrates）市场自 2028 年起有望实现 67.2%的复合年增长率（CAGR），增长速度十分惊人。不过该行业实际放量时间可能早于预测，预计将在 2026 年下半年开始启动，并于 2027 年上半年进入加速爬坡阶段，而非等到 2028 年。Serenity 指出，尽管对时间表存在不同看法，但整体产业趋势对 LPKF Laser & Electronics 及 SKC 旗下 Absolics 等玻璃基板产业链企业而言仍然“方向正确且非常强劲”，而且依然认为共封装光学（CPO）仍是当前最具指数级增长潜力的技术趋势之一，但同时强调投资者应适当布局多个高成长赛道，以获取更全面的技术周期红利。