Serenity：英偉達預計2028財年營收增長約70%，AI需求仍無明顯放緩跡象
“白毛股神”Serenity 發文表示，英偉達最新財報及電話會釋放的 AI 需求信號明顯強於市場預期。英偉達第二季度營收 962.2 億美元，高於市場預期的約 921.7 億美元，其中數據中心收入 890 億美元；公司預計下一季度營收約 1080 億美元。Serenity 特別指出，英偉達預計 2028 財年營收將增長約 70%，顯著高於此前市場約 43.9% 的增長預期，且公司稱這一展望仍處於“供應受限”狀態。同時，英偉達承諾訂單規模已由上一季度的 1190 億美元增至 2790 億美元，主要涉及未來數年的內存採購。此外，英偉達預計前五大超大規模雲服務商資本支出將從 2026 年的近 8000 億美元增至 2027 年的 1.3 萬億美元。Serenity 認爲，AI 需求目前沒有明顯放緩跡象，相比英偉達本身，其架構和產能擴張對內存、CPO、800V 等供應鏈環節帶來的增長機會更值得關注。
