白毛股神Serenity：微軟退出Nscale合作或利好Nebius、IREN等算力供應商

白毛股神 Serenity 在 X 平臺發文表示，市場可能誤讀了微軟（MSFT）退出與 Nscale 合作的影響。其認爲，這一事件對於 Nebius（NBIS）、IREN（IREN）等擁有已通電數據中心容量、具備算力交付能力的 Neocloud（新型雲計算）企業而言，反而可能構成利好。Serenity 指出，微軟退出合作並不意味着其不再需要 AI 算力，而可能是由於 Nscale 無法按期交付。微軟仍需尋找其他供應商滿足算力需求，因此，具備現成電力資源和快速交付能力的企業可能獲得新的訂單機會。該事件不應被簡單解讀爲整個 Neocloud 行業的利空。此前消息，微軟(MSFT.O)已退出與英國新興雲服務商 Nscale 在英國埃塞克斯郡勞頓的數據中心合作項目。微軟並未說明終止合作的具體原因，但該項目一直面臨一系列延誤。當地政府已告知 Nscale，預計要到 2030 年代才能爲該設施提供電力。