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Jane Street擬發行146億美元高級擔保票據,償還55億美元浮息貸款並重組110億美元債務

來源: www.bloomberg.com 事件類型: 融資/募資
做市商公司 Jane Street 正在償還 55 億美元浮息貸款,作爲重組總額 110 億美元債務的一部分。公司還擬發行總額 146 億美元、分別於 2031 年、2033 年和 2036 年到期的高級擔保票據,爲 56 億美元債券再融資。標普給予 Jane Street 即將進行的債務交易 BB 評級,較投資級低兩個等級,並指出 Jane Street 擁有“持續強勁的盈利記錄”,同時其交易業務的規模和覆蓋範圍不斷擴大。Jane Street 去年交易收入創紀錄,達到 396 億美元。彭博社此前報道稱,該公司正在與包括太平洋投資管理公司(PIMCO)在內的機構洽談相關融資安排。(Bloomberg)

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