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“白毛股神”Serenity 在 X 平台发布 AI 产业链观察，指出 AI 基础设施需求正在推动存储、先进封装、算力融资、光通信、电源及电子元件等多个环节进入长期扩张周期，AI 供应链仍处于高速增长阶段。在存储领域，Serenity 援引瑞银预测称，传统 DRAM 厂商（如美光）的毛利率可能在 2027 年达到前所未有的 95%，甚至超过 HBM 产品的毛利水平。此外闪迪长期协议已覆盖 2028 年产能的约三分之二，最低合同收入规模达到 930 亿美元，而当前市值约 2390 亿美元，显示其未来收入目标可能持续多年，难以简单视为传统周期股。在云计算基础设施方面，CoreWeave 已签署协议将使用英伟达 A100 GPU 服务至 2029 年，这对 Nebius、Iren 等新型云计算公司构成利好，也削弱了部分投资者关于老旧 GPU 快速折旧的看空逻辑。AI 模型公司增长速度也持续超预期，前沿 AI 实验室仍保持极快增长速度，若增长停滞反而值得担忧，市场预计 Anthropic 的 2028 年收入可能达到 1900 亿至 2000 亿美元。不过，先进封装和半导体基础设施仍是核心瓶颈，台积电先进封装负责人表示，未来几年行业不仅可能面临存储短缺，也将面临 ABF 载板供应紧张。Serenity 总结称，AI 基础设施供应链正在持续扩张，从 GPU、存储、先进封装，到电力、光通信和电子元件，各环节均呈现长期需求增长趋势，AI 供应链仍处于高速发展阶段。
据韩联社报道，IBM 于7月 30 日发布《2026 数据泄露成本报告》，报告显示全球恶意网络侵害事故中 25%已借助 AI 实施，较上年增长 56%。主要攻击手段包括深度伪造仿冒及 AI 驱动恶意代码，AI 相关侵害事故平均损失达 600 万美元，高于所有侵害事故平均水平 499 万美元约 100 万美元。 值得关注的是，62%的 AI 攻击集中于关键基础设施领域，金融服务业平均损失 630 万美元，能源行业为 520 万美元。反观防御侧，积极引入 AI 与自动化安全运营的企业平均可节省约 200 万美元损失，85%的企业表示计划加大安全投入以应对新一代 AI 威胁。
7 月 22 日， Web3 安全公司 CertiK 发布《2026 上半年扳手攻击报告》。报告显示，2026 年上半年全球共记录 52 起经公开核实的扳手攻击事件，同比增长 33.3%；相关损失约达 1.24 亿美元，较去年同期增长约 11.8 倍。报告指出，攻击者正从技术漏洞利用转向针对资产持有者及其现实关系网络的攻击，入室抢劫事件由 2025 年上半年的 1 起增至 20 起，占同期事件总量 41%。欧洲成为攻击高发区域，其中法国发生 33 起，占全球案例 63.5%。CertiK 表示，随着现实世界风险成为数字资产安全的重要挑战，企业和高价值个人需要建立更全面的防护体系。CertiK 已推出运营安全服务，帮助识别身份、家庭、住所及行程轨迹等信息暴露风险；同时通过 CertiK Security Workspace 关联链下情报、链上交易和 AML 风险信号，支持机构追踪并分析网络犯罪活动。此外，CertiK 正与国际刑警组织、欧洲刑警组织等国际执法机构加强合作，为跨境攻击调查和安全政策研究提供技术支持。
优必选（09880.HK）全尺寸超仿生人形机器人 U1 发布，全身有 88 个自由度，U1 Pro 价格 16.98 万元，U1 Ultra 男版和女版价格分别为 99 万元和 88 万元，轻量化半身的 U1 Lite 价格 11.98 万元。优必选董事会主席兼 CEO 周剑表示，U1 订单量超 1.1 万台，力争今年完成这 1 万多台机器人交付。（看看新闻 News）或受此消息影响，优必选（09880.HK）股价收盘报涨 7.48%，现报 102 港元左右。
据 TheEnergyMag 报道，AI 云服务商 Nebius（NASDAQ: NBIS）公布第一季度财报，营收达 3.99 亿美元，同比增长逾 7 倍，超出分析师预期的 3.71 亿美元；调整后净亏损为 1.003 亿美元，优于市场预期。财报发布后，Nebius 股价盘前涨约 17%，年初至今累计涨幅已超 100%。 本季度公司资本支出大幅增至约 25 亿美元，并宣布在宾夕法尼亚州获得 1.2 吉瓦电力容量及土地，用于新建 AI 工厂。CEO Arkady Volozh 表示，企业正从 AI 实验阶段迈向规模化生产部署，公司持续面临"前所未有的需求"。此外，Nebius 近期以约 6.43 亿美元收购 AI 初创公司 Eigen AI，并与 Meta Platforms 签署了一份为期五年、价值最高达 270 亿美元的 AI 算力供应长期协议。