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瑞银：美光 HBM 比预期更紧，NAND 短期噪音不改长期买入逻辑
据潮向研究，瑞银 8月 10 日研报指出，美光三季度 NAND 合约价涨幅从预期 28%回落至 20%附近，但 DRAM 比预期更紧张。HBM4和 HBM4E 定价持续超预期，英伟达因供给受限下调 VR300的 HBM 规格，2027年 HBM 总消耗量反而从 587亿 Gb 增至 615亿 Gb，HBM 混合均价同比涨幅从 67%上调至 79%。美光 2027年 HBM 营收预计达 263.5 亿美元，ASP 从每 Gb 20.03 美元升至 28.48 美元。 瑞银维持买入评级，目标价 1625 美元，当前股价 877 美元隐含约 85%上行空间。DRAM 供给偏紧至少持续至 2028 年二季度，NAND 短期定价节奏放缓但企业级 SSD 需求对冲消费端疲软。长江存储正将部分增量产能转向 DRAM 而非 NAND，将延长 NAND 定价周期。瑞银认为美光盈利是结构性重置，2028 年累计自由现金流有望突破 4500 亿美元。
MegaETH 关闭 Mega Mafia 加速器项目，转向自营应用开发
据 The Block 报道，以太坊扩容项目 MegaETH 核心团队成员 Shuyao Kong 于7月 16 日宣布，正式关闭运营两年、历经两期的旗舰加速器项目 Mega Mafia。该项目共孵化约 20 个团队，累计帮助其完成约 8000 万美元融资（涵盖 Pre-Seed至 A 轮），但 Kong 坦言"项目建立在已不再成立的假设之上"，且大多数成功孵化的应用已不再在 MegaETH 上构建。 其中，旗舰项目 GTE 选择自建公链，Noise 转向 Base，HelloTrade 转向 Monad，部分项目如 Avon和 Valhalla 已关闭。值得注意的是，MegaETH 在孵化过程中未持有任何项目的股权或治理权。Kong 表示，MegaETH 未来将把资源转向"第一方应用"开发，直接与终端用户建立关系，聚焦仅能在 MegaETH 上实现的"OMEGA"级消费端应用。