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摩根士丹利：Meta 自建 GPU 服务是供应短缺信号，DRAM 缺货延至 2028 年初
据潮向研究，摩根士丹利周报重新解读 5月 SIA 数据的真实含义。Meta 开发内部云服务，表面看是与 AWS/Azure 的商业竞争，但本质是 GPU 短缺驱动的不得已之举。当市场上最具自建能力的企业都在抢产能时，市场已处于极度稀缺状态。
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Polymarket上新“美国政府是否会取消对另一个主要AI模型的公开访问权限？”
PPP 预测市场工具监测显示，Polymarket 上新“美国政府是否会取消对另一个主要 AI 模型的公开访问权限？”，该事件概率暂报 33%。此前，因美国政府对 Anthropic 旗下 Fable 5 模型下达禁令，市场一度对此解读为美国政府对关键 AI 模型技术的安全封锁，因而引发 AI 行业恐慌。结算规则为：如果美国联邦政府 26 年底前通过相关立法、发布行政命令、实施出口控制，或者采取任何其他能够实质性限制美国公众访问某主要人工智能模型的措施，那么该市场的结果将定为“是”。否则，该市场的结果将定为“否”。所谓“符合条件的行动”，指的是美国政府所采取的正式措施，其效果相当于完全禁止公众在美国境内访问某一人工智能模型。此外，结算规则强调，无论该行动的真正目的或名义上的目标是什么；如果某项行动实际上导致公众无法在美国境内访问该模型，比如禁止将模型提供给外国公民或政府，只要普通公众在美国境内的常规渠道中无法访问该模型，那就符合资格要求。仅仅从某个单一渠道中排除对模型的访问是不够的。那些并非由美国政府任何正式行动导致的、属于公众通行权限的移除行为，是不符合资格的。“主流人工智能模型”指的是由以下公司之一开发的旗舰型、通用型大语言模型或多模态基础模型：OpenAI、Anthropic、Google（包括 Google DeepMind）、Meta、xAI、Microsoft、Amazon、Mistral AI、DeepSeek、阿里巴巴、字节跳动、Moonshot AI 以及 Zhipu AI（Z.ai）。而那些针对特定任务的模型，或是已经过时、仅用于研究或预览用途的模型，则不符合这一标准。该行动可以针对单个模型或一组模型，只要至少有一款重要的 AI 模型因此在美国范围内被禁止公开访问即可。只要暂时禁止公众访问某个模型，就符合这一条件。不过，如果某个行动已经实施或发布了相关决议，但在决议生效之日之前，公众仍然可以访问该模型，那么这一行动就不算符合这一条件。该市场的信息来源是美国政府和相关人工智能公司的官方信息和公告。不过，也有可能参考一些可靠的报道来形成共识。Odaily Seer 先知频道持续关注预测市场，在定价之前，看见变化。
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AI狂欢继续？美国众科技公司数据中心租赁承诺投入资金创新高，达8500亿美元
The Kobeissi Letter 在 X 平台援引彭博社消息发文表示，“美国科技公司承诺在未来数年内投入创纪录的 8500 亿美元用于数据中心租赁，同比增长 5700 亿美元，增幅达 204%，环比增长 2000 亿美元，增幅达 31%。据悉，Meta 于 2026 年第一季度新增承诺 790 亿美元，环比增长 76%，总承诺额达约 1830 亿美元。Microsoft（微软）同期新增 410 亿美元，环比增长 26%，总承诺额达约 1970 亿美元。Oracle（甲骨文）以约 2500 亿美元的总承诺额领先，其已为履行与 OpenAI 的合同锁定了多个关键站点。”
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AI数据中心Crusoe拟融资30亿美元，估值或升至300亿美元
AI 数据中心 Crusoe Energy Systems 正在洽谈新一轮约 30 亿美元融资，本轮融资完成后公司估值有望较上一轮实现约三倍增长，进入约 300 亿美元区间。Crusoe 成立于 2018 年，最初以加密相关业务起家，后转型为 AI 基础设施与数据中心服务提供商，目前被归类为“neocloud”新型云计算企业之一，专注为生成式 AI 提供算力支持。该公司已与包括 Meta 和 Oracle 在内的科技巨头签署算力供应合同，随着 AI 基础设施建设需求激增，其算力业务规模持续扩张。此前公开信息显示，Crusoe 去年完成约 13.8 亿美元融资，估值超过 100 亿美元。本轮融资若顺利完成，将成为 AI 基础设施领域又一笔超大规模资本动作。市场人士预计，本轮融资最终估值可能落在约 300 亿美元水平，但目前交易仍在进行中，尚未最终确定。（路透社）
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币安新增15种bStocks代币作为保证金抵押品
据官方公告，BinanceCrossMargin、PortfolioMargin 及 PortfolioMarginPro 已新增 Circle（CRCLB）、Micron（MUB）、NVIDIA（NVDAB）、Sandisk（SNDKB）、Tesla（TSLAB）、SpaceX（SPCXB）、AdvancedMicroDevices（AMDB）、iSharesMSCISouthKoreaETF（EWYB）、Intel（INTCB）、Strategy（MSTRB）、Lumentum（LITEB）、Meta（METAB）、Microsoft（MSFTB）、Palantir（PLTRB）和 InvescoQQQTrust（QQQB）共 15 种 bStocks 代币作为合格抵押资产，对应交易对已可用于保证金交易。该功能仅限 VIP3 及以上用户在允许地区使用，暂不支持借贷。
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受行业影响闪迪股价暴跌10%，Gate SNDK合约成交及持仓居全网前列
受到 Meta 计划出售多余算力引发的行业恐慌、以及市场资金从 AI 板块获利撤出影响，闪迪（SNDK）今日股价暴跌超 10%。据 Gate 平台数据显示，闪迪（SNDK）现报 1743.00 美元（-14.35%），24 小时最低触达 1693.79 美元。尽管短期跌势凶猛，但 SNDK 长期基本面依然乐观，相关合约交投依然高涨。据 Coinglass 数据，Gate SNDK 合约 24 小时成交额达 8,213.10 万美元，持仓额达 2,237.88 万美元，均位居全网前列。Gate 股票已形成覆盖美股、港股及韩股三大核心市场的 7×24 小时交易服务体系，支持超过 10,000 只美股及 ETF、1,500 余只港股及 1,000 余只韩股，合计覆盖全球超过 12,500 只股票及 ETF 资产。用户可通过 Gate 统一账户使用 USDT 一站式参与全球股票投资，支持最低 0.01 股起投的碎股交易，且享有股票分红权益。平台同时支持美股及港股跨券商转仓，并支持拆股、合股等公司行动，进一步优化股票投资服务体验。
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Meta 首席 AI 官回应市场误解：扎克伯格 AI 代理发展放缓言论并非特指 Meta
针对有媒体披露 Meta 首席执行官马克·扎克伯格在内部会议上告诉员工，过去四个月的 AI 代理开发并未“以我们预期的速度加速”，Meta 首席 AI官 Alexander Wang 发文回应澄清表示，扎克伯格指的是整个行业在智能代理能力上的整体进展，而非 Meta 自身，他同时透露 Meta 即将发布新一轮 Muse Spark 更新，将显著提升模型的编程能力和智能代理能力，以更具竞争力地对标业内领先模型，并将陆续上线至 Meta AI 及全新 API 平台。
Market
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联想高管：算力没有过剩
联想集团副总裁、联想中国首席战略官阿不力克木·阿不力米提表示，从长期看，无论中国还是海外市场，AI 算力需求还有很大空间，没有出现算力过剩的情况。他称当前 C 端的成熟头部 AI 产品数量有限，面向企业的 B 端商业化落地潜力尚未充分释放，历次生产力变革的增长红利都是由产业端驱动，长期看算力需求巨大。他同时表示，当前 AI 产业链存在供给侧的话语权过强、供需循环失衡的问题。消息面上，近期 Meta 开放算力引发市场关于算力过剩的担忧。（一财）
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大摩评级 Meta 做云聚焦算力出租，目标价 775 美元
据潮向研究，摩根士丹利 7月 1 日发布研报称，针对彭博社关于 Meta 筹划云计算业务的报道，判断 Meta 更可能选择出租闲置算力这条更轻的路径，而非搭建对标 AWS 的完整云服务。报告测算，按 40 美元/瓦出租 250 兆瓦算力一年可增厚 2028 年每股收益约 8%，规模到 1000 兆瓦时增厚可达 33%，但这一收益增厚被视为过渡性缓冲，并非评级支撑的核心逻辑。大摩同时提到，2026、2027年 Meta 自持算力将扩至 1.9 吉瓦和 3.4 吉瓦，为出租测算提供空间。大摩维持 Meta 增持评级，目标价 775 美元，较收盘价 563.29 美元有约 37.6%上行空间，同时将 2027 年资本开支预期设定在 1750 亿美元，若云计算业务规模化，资本开支存在上修可能。
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白毛股神Serenity认同富国银行观点，Meta出售多余算力是AI需求强劲的信号
白毛股神 Serenity 在 X 发文表示认同富国银行的观点，认为市场完全误读了 Meta 关于出售多余算力的表态。富国银行（Wells Fargo）表示，Meta 有意出售多余算力是 AI 底层需求和单位经济性（Unit Economics）依然强劲的积极信号。富国银行指出：“尽管 Meta 正在推进这一计划，但我们并不认为这意味着 Meta 会削减资本支出（CapEx），也不认为整体算力需求有所下降。”对于 Neocloud 公司，富国银行则认为这一举措反而进一步验证了 AI 基础设施市场的巨大机会，同时也凸显了行业并购整合的潜力，尽管 Neocloud 厂商未来可能面临一定竞争。
Serenity
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摩根士丹利看多 GOOGL、META，真实估值被低估 30% 以上
据潮向研究，摩根士丹利发布互联网追踪报告，指出谷歌、Meta 名义 EV/EBITDA 看起来不贵（GOOGL 16.1 倍、META 8.9 倍），但调整股票薪酬会计处理后，真实倍数从 16.3 倍上升至 31.1 倍（+91%），仍低于过去五年平均 31.6 倍，意味着互联网巨头真实估值被市场低估 30%以上。
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Citrini分析师jukan：MediaTek继TPU后据称已锁定Meta为ASIC客户
Citrini分析师jukan在X平台发文表示，供应链消息称，MediaTek在Google之外锁定第二个ASIC客户一事已基本确定，若无意外，该客户将是此前传闻中的Meta。MediaTek按惯例不公开评论单一产品、客户情况或市场传闻。Qualcomm目前似乎掌握Meta、Microsoft、ByteDance等关键大客户，但业内认为，MediaTek持续深化与Google合作并有机会锁定第二个客户，并不处于劣势。半导体供应链人士称，从主要云服务商对AI数据中心和ASIC产品的下单前景及世代转换节奏看，Google仍是推进力度最强、态度最积极的主要客户。MediaTek不仅拥有代号Zebrafish和Humufish的两款产品，据市场信息及熟悉ASIC的业内人士确认，其参与v9世代Triggerfish几乎已确定，意味着2026年底至2028年，甚至延续至2029年，MediaTek可稳定获得TPU量产带来的营收贡献。相比Qualcomm提出的2029年云AI营收目标150亿美元，持有多项TPU ASIC订单的MediaTek达到100亿美元级别只是时间问题。业内同时关注MediaTek能否顺利获得第二个关键云服务商大客户，结合早前市场信息和近期供应链确认，MediaTek仍在与Meta积极合作ASIC产品，合作内容可能仍以AI加速芯片为核心。Meta近期先后与Arm和Qualcomm达成合作，但相关产品均面向CPU，自研AI加速芯片方面尚无更明确合作消息。IC设计业人士称，Meta近期云AI发展策略确实较为混乱且不明确，内部芯片开发计划多次调整，仅CPU领域就寻求多个合作伙伴并采取不同方案。AI加速芯片方面，尽管Meta此前已正式宣布与Broadcom的合作计划，供应链消息显示，这并未中断MediaTek与Meta之间正在推进的合作计划。IC设计业人士还强调，MediaTek与Qualcomm的云AI发展蓝图仍明显不同，MediaTek将全部资源集中于ASIC业务，Qualcomm则计划同步推进定制化与标准化，同时覆盖AI加速芯片和CPU产品方向。
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Serenity：Meta并非因"过度建设"削减资本支出，当前算力仍受限
“白毛股神”Serenity 在 X 平台发文表示，关于 Meta 因"过度建设"而削减资本支出的信息存在大量误导。Meta 仅在存在过剩产能的情况下才会出售算力，而当前情况似乎相反。 hyperscaler 如 Google 曾因算力受限，于 3 月削减了对 Meta 的算力分配，因 Meta 内部项目消耗过多资源。Meta 随后立即面临算力约束，并被迫与 Neoclouds 如 CoreWeave 和 Nebius 签订超 480 亿美元的巨额合同。Meta 仅在存在过剩产能时才会出售算力，尤其其与 Neoclouds 签订的大型合同多为照付不议协议。Serenity 预计 Meta 的指引资本支出将上升，因其正建设更多独立产能。
CoreWeave
Serenity
META正在构建一个云业务，以出售过剩的AI计算能力
据 MSX.COM 数据，Meta Platforms(META.O)盘前涨幅一度扩大至逾 8%，其正在构建一项云业务，以出售过剩的 AI 算力。
Cometa
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Meta Pool
MetaDAO
Metadium
MGBX将上线METAB（Meta ）、LITEB（Lumentum）及MSFTB（Microsoft）现货交易
据官方消息，MGBX 将于 2026 年 7 月 1 日 18:00（SGT） 上线 METAB（Meta ）、LITEB（Lumentum）、MSFTB（Microsoft）现货交易。充值开放时间为 2026 年 7 月 1 日 16:00（SGT） 。交易开放时间为 2026 年 7 月 1 日 18:00（SGT） 。提现开放时间为 2026 年 7 月 2 日 19:00（SGT） 。
MGBX
SharedStake
“白毛股神”Serenity：半导体供应链瓶颈加剧，封测厂商正上调价格
“白毛股神”Serenity 在 X 平台汇总近期半导体行业动态称，多项迹象显示半导体供应链正趋于紧张。其援引机构及产业消息指出，摩根士丹利已将 2026 年中国人形机器人出货量预测由年初的 1.4 万台、2.8 万台上调至 5 万台；探针卡、测试插座受贵金属涨价及测试针产能短缺影响，预计将迎来涨价；国巨（Yageo）已上调 MLCC、铝电解电容、钽电容、聚合物铝电容、薄膜电容及超级电容等产品价格。此外，Serenity 表示，Meta 新一代 Vistara 架构将采用 DDR4 内存结合 CXL 扩展方案；OpenAI 据称已在推理优化方面取得突破，将推理成本减半并降低 GPU 需求；三星与美国大型科技客户签署长期供货协议（LTA）后，MLCC 也开始采用长期协议供货模式。其还援引 Digitimes 报道称，OSAT 封装测试厂商已开始上调价格，当前存储器及 IC 封装测试产能均已成为半导体供应链的重要瓶颈。
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Serenity
Bitget 已完成英伟达、谷歌等 20 只股票股息派发
据官方公告，Bitget 已完成 rNVDA（英伟达）、rGOOGL（谷歌）、rMETA（Meta） 等 20 只美股及 ETF 的股息派发。Bitget 已按比例向快照时间内持有相关股票的用户完成 USDT 派息结算，全程自动处理，用户无需任何操作。本次派息覆盖科技、医疗、通信、指数 ETF 等多个标的类别。用户可前往 APP「资产」-「财务记录」-「现货」-「其他」-「派息」或 Web「资产总览」-「现货订单」-「资金流水」-「其他」-「派息」查看具体明细。最终到账金额及时间以平台实际到账及页面展示为准。
Bitget
Flow
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NVIDIA
RWAX
Meta因担心模型蒸馏风险对Claude和Codex的使用施加限制
内部文件显示，Meta Platforms(META.O)因担心模型蒸馏风险，对 Claude 和 Codex 的使用施加限制。(The Information)
Codex
Codex
Codex
Codex
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纽约时报：Meta 内测预测市场应用 Arena，或整合至 Facebook 与 Messenger
据《纽约时报》报道，Meta 正开发名为 Arena 的预测市场应用，并探索与 Polymarket、Kalshi 等平台合作的可能性。该产品面向年轻用户群体，未来或深度整合至 Facebook 和 Messenger 生态。
Kalshi
Market
Polymarket
扎克伯格：要求Meta探索与Polymarket和Kalshi合作
Meta 首席执行官 Mark Zuckerberg 已敦促其下属探索与预测市场 Polymarket 和 Kalshi 的合作关系。与此同时，Meta 正在开发一款名为 Arena 的类似预测市场应用程序。高管们表示，Arena 目前正处于内部测试阶段，未来可能不会发布，该应用将依赖类似电子游戏的积分，而不是接受真金白银的押注。Meta 的目标是为该应用吸引至少 1 亿名月活跃用户，并计划最终将 Arena 的部分功能整合到 Facebook 和 Messenger 中。（路透社）
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Polymarket